친구를 위해 반드시 결승에서 이겨야 하는 대위와 그런 대위에게 화가 난 모리가 드디어 결승에서 맞붙는다. 두 사람이 정신없이 공격을 퍼붓는 동안 우승태는 결국 세상을 떠나고 마는데.

대회 운영 본부는 예선전 상위 3명을 팀으로 만들어 전국대회에 내보내기로 한다. 미라, 대위와 한 팀이 된 모리는 기쁜 마음으로 대회를 기다린다.

드디어 전국대회의 막이 오르고, 수도권팀과 충청북도팀의 대결이 시작된다. 한편, 경기장 밖에서는 NOX의 위협이 계속된다.

제갈택은 잔인한 공격을 계속하고, 박일표는 뛰어난 무술 실력을 선보이며 모두의 주목을 받는다. 경기가 끝난 후 고민에 빠진 진모리의 앞에 박일표가 나타나 말을 거는데.

전국대회 준준결승을 앞두고 진모리가 사라진다. 진모리를 기다리는 유미라는 경기장에서 고군분투한다.

전국대회 준결승전이 시작되고 진모리는 박일표와의 대결에 나선다. 같은 시각, 경기장 밖에서는 열쇠를 각성시키려는 상만덕의 공격이 시작된다.

진모리는 박일표와의 경기 중 깨달음을 얻는다. 그리고 박일표와 진모리의 힘은 누군가를 깨어나게 하는데.

드디어 숨겨진 열쇠의 정체가 공개되고, 상만덕은 열쇠의 등장에 기뻐하며 신을 소환한다.

진모리는 제갈택과의 대결 중, 자신에게 내재되어 있던 거대한 힘을 깨닫는다.