平安通過第一次預賽的毛利一行人。淘汰賽前互相道出三人參加高校之神比賽的理由。其中，美羅也說出自己參賽是為了繼承父親復興月光劍法的遺志，重新建立道場，尋找到強大的劍法繼承人。到了淘汰賽當天。在預賽中與毛利有過摩擦的大賽優勝候補"姜萬石"與太極拳高手"高甘道"的比賽開始了。

全國大賽第一場比賽。先鋒戰上，毛利使用了THE SIX神醫羅針鋒直傳秘術增強自己戰鬥力，卻使的身體無法動彈，因而敗北。次鋒戰由本大會最年長參賽者，使用武術為勞動流的38歲陳品光對上韓大偉，勞動所鍛鍊出來的力量壓制了大偉。另一方面，遭到NOX一員德萊克襲擊而身受重傷的執行委員Ｑ解除限制器，使用了向神借來的力量「借力」將『JOKER』具現化了…！