전국, 전 세계 고등학생 중 가장 강한자를 뽑는 대회인 갓 오브 하이스쿨. 각 지역구 예선전이 개최된다. 수도권 예선에 스카우트 된 진모리,유미라,한대위는 우연한 소동에 말려들고, 세 사람은 간신히 늦지 않고 경기장에 도착한다.

갓 오브 하이스쿨의 예선전이 끝나고, 승자들은 토너먼트에 참전하게 된다. 그러던 중 고감도와 강만석의 경기가 시작되고, 만석의 일방적인 구타가 이어지자 보다 못한 모리가 끼어든다.

친구를 위해 반드시 결승에서 이겨야 하는 대위와 그런 대위에게 화가 난 모리가 드디어 결승에서 맞붙는다. 두 사람이 정신없이 공격을 퍼붓는 동안 우승태는 결국 세상을 떠나고 마는데.

전국대회 준결승전이 시작되고 진모리는 박일표와의 대결에 나선다. 같은 시각, 경기장 밖에서는 열쇠를 각성시키려는 상만덕의 공격이 시작된다.

드디어 숨겨진 열쇠의 정체가 공개되고, 상만덕은 열쇠의 등장에 기뻐하며 신을 소환한다.

진모리는 제갈택과의 대결 중, 자신에게 내재되어 있던 거대한 힘을 깨닫는다.