ミラとWWD全米女子プロレス王者マ・ミソンとの試合がはじまる。 ミソンの鍛え抜かれた肉体とパワーに圧され自身の剣術が通じず苦戦するミラ。 モリはマンソクとコ・カンドとの対戦に乱入したことで出場失格の危機に陥っていた。 議員であり、この大会の主催者でもあるパク・ムジンはモリに執行委員Qと戦い勝てば大会に復帰できると提案する。 一方、地区予選が開催される最中、暗躍する謎の集団。彼らの願いを叶える「鍵」とは――

全国大会第一試合。先鋒戦にて、THE SIXのボンチムから授かった秘孔を自ら突き戦うモリだが何故か体を動かせず、負けてしまう。次鋒戦では大会最年長38歳、土方流を遣うプングァンとデイが対戦。土方で鍛えたパワフルな攻撃にデイは圧倒される。一方、ノックスの一員であるドレイクの襲撃に遭い痛手を負う執行委員Q。リミッターバンドを外しQは神から借り受けた力「借力」を使い『ジョーカー』を具現化させる…！

モリとの闘いで『金毛九尾』の借力を解放させる『鍵』として目覚めたイルピョ。モリは蒼龍風舞を放つが覚醒したイルピョはそれを難なく受け止める。力の差は歴然としていたが、突如モリの身体から覇気が放たれる――