Zeitsprung: Vier Jahre sind vergangen, seitdem Yuichiro Hyakuya aus der Gefangenschaft der Vampire fliehen konnte. Jetzt kämpft der junge Mann für die Dämonen-Armee, die Feinde der Vampire. Doch wegen Ungehorsams wird Yuichiro suspendiert. Zur Strafe muss er wieder die Schulbank drücken und soll dort Nachwuchs für die Armee rekrutieren. (Text: ProSieben MAXX)

Einer von Yuichiros Schulfreunden ist von einem Dämon besessen. Yuichiro will ihm helfen und betritt dafür den Sperrbezirk. Sein Plan ist es, nicht nur seinen Freund zu retten, sondern auch den Dämon zu besiegen und sich dessen Kraft anzueignen. Doch es ist gar nicht so leicht, einen Dämon zu erledigen … (Text: ProSieben MAXX)

Yuichiro schließt sich der Moon Demon Company an und unterzieht sich einem harten Training. Sein Ziel ist es, gemeinsam mit den anderen Aufständischen die Vampire zu stürzen. Als Yuichiro erfährt, dass seine Freundin Mikaela von einem Vampir gebissen wurde und nun als Sklavin für die Blutsauger arbeiten muss, fühlt er sich in seinem Plan bestätigt. (Text: ProSieben MAXX)

Krul hat es endgültig satt, dass die Menschenkinder ihn stürzen wollen. Also schart er seine Vampire um sich und schmiedet einen perfiden Plan. Auch Yuichiro und seine neuen Freunde von der Moon Demon Company bereiten sich vor. Neue Waffen sollen ihnen im Kampf mit den Vampiren einen Vorteil verschaffen. Doch die Waffen sind gefährlich … (Text: ProSieben MAXX)

Die neuen Dämonen-Waffen zeigen ihre ganze Zerstörungskraft: Yoichi ist plötzlich von seiner Waffe besessen. Yuichiros und Shiho versuchen verzweifelt, ihren Freund von der bösen Macht zu befreien, ohne ihn dabei zu töten. (Text: ProSieben MAXX)

Yuichiro ist jetzt Mitglied der Widerstandsgruppe „Moon Demon Company“, die es sich zum Auftrag gemacht hat, die Vampire zu besiegen. Gleich bei seinem ersten Einsatz bringt sich Yuichiro in Gefahr. Als er ein kleines Mädchen entdeckt, das in Schwierigkeiten ist, warnen ihn die anderen: Die Situation könnte eine Falle sein. Doch Yuichiro hört nicht auf sie.(Text: ProSieben MAXX)

Das Misstrauen der Moon Demon Company war angebracht: Das kleine Mädchen führte die Freunde tatsächlich in einen Hinterhalt. In einer verlassenen U-Bahn-Station kommt es zum Showdown zwischen der Moon Demon Company und den Vampiren. Yuichiro rettet Mitsubas Leben.(Text: ProSieben MAXX)

Yuichiro und seine Mitstreiter kommen in Shinjuku an, wo sie gemeinsam den Angriff der Vampire zerschlagen sollen. In der Zwischenzeit spürt Gurens Truppe Mikaela und Ferid auf und fordert die beiden heraus. (Text: ProSieben MAXX)

Yūichirō and Shinoa get separated from the others and after taking a wounded soldier to be treated, they regroup to assist Guren's party. In the occasion, Yūichirō and Mikaela finally meet again.

Mikaela attempts to escape, taking Yūichirō with him. However, seeing his friends at the mercy of the vampires, Yūichirō goes out of control when a dreadful power emerges from him, threatening allies and foes alike. Shinoa manages to stop him but he falls unconscious.

Yu has been in a coma for five days when Shinoa confronts Guren about special drugs in Yu's pill. He tells her to go and wait for Yu to wake up if she really cares for him. During the seventh day of his coma, Yu wakes up. He finds out that Mika retreated with the other vampires. Once all his friends have gathered he thanks them and apologizes to them. At the end of the episode both Yu and Mika promise themselves they will save the other.