Yuliy e gli Jaeger organizzano l'assalto a una riunione di vampiri a Shanghai, poi seguono i capibanda per mare fino a Tokyo.

Dopo l'attacco di Agatha, Yuliy passa la convalescenza a casa di un medico che conduce ricerche avanzate. Agatha non si è ancora arresa.

Yuliy è sconvolto dall'incontro con uno dei vampiri durante l'attacco e ripensa all'infanzia e a come ha conosciuto Willard.

Sul treno Yuliy incontra qualcuno che credeva morto: suo fratello. Poi i due fanno una strana scoperta, quando un gruppo di banditi assalta il convoglio

I vampiri determinano che l'Arca di Sirius non si trova a Tokyo, ma hanno ancora una faccenda da sbrigare in città. Al bar, Willard scopre qualcosa di urgente.

L'esercito interrompe l'assalto alla residenza. Mikhail e poi Kershner parlano con Yuliy dell'Arca e di come essa sia legata al suo passato.

Yuliy è da solo e va verso Karafuto/Sakhalin all'inseguimento dell'Arca di Sirius. Suo fratello e il principe vampiro Yevgraf sono già lì.

Yuliy e Bishop incontrano un vecchio che conosceva il padre di Yuliy, Alexei. Lui però si rifiuta di parlare. In città incrociano Ryoko e Iba.

Willard e gli Jaeger trovano un oggetto legato all'Arca e partono all'inseguimento di Yuliy, il quale ha quasi raggiunto il santuario dell'Arca e suo padre.

Mentre Willard e gli Jaeger volano a Karafuto, Bishop fa la sua mossa. Con Ryoko e Iba a sostenerlo, Yuliy affronta i vampiri e il fratello.

Mikhail affronta Yevgraf che, però, è già stato indebolito dall'Arca. L'aereo con Yuliy e Willard a bordo vola verso lo scontro finale.