「在这和平的时代刻意来挑战我。你们可要做好该有的觉悟。」阿诺斯阻止了人类与魔族的战争后，四邪王族之一的耶鲁多梅朵．帝提强作为魔王学院的教师出现在他面前。但是耶鲁多梅朵主动表示自己是天父神诺司加里亚，还说消灭暴虐魔王的「新神子」就在魔王学院当中。面对各种不讲道理的情况也一派轻松的《不适任者》将面临全新挑战。

阿诺斯等人寻找着潜藏在魔王学院的「神子」。在伙伴们受到两千年前的魔族袭击的情况下，阿诺斯与炽死王军参谋齐格･奥兹玛展开斗智对决。阿诺斯要预测「神子」的真实身份并接受对手的判定，在一定回合内找出答案。阿诺斯所找出的答案，以及齐格真正的意图究竟会是什么呢!?

使用远征考试的名义，阿诺斯和一年级学生们来到了赛汗布鲁克。阿诺斯的目的是与留下信息「在大精灵之森阿哈鲁特海伦等着您」的右手辛．雷谷利亚见面。再前往森林的路上，阿诺斯遇见了担任情报贩子的少女莉娜。阿诺斯一行人带上同样要前往阿哈鲁特海伦的少女，往森林的深渊前进。他们在那里见到的是……

「那就是你的真体 ——」为了见到精灵王，阿诺斯等人继续挑战大树艾尼悠尼安的考验。新的考验「古尼艾尔阶梯」是要从20条道路中，选中只有5条的正确道路，几乎完全是靠运气的难题。然而靠着莉娜的提示，阿诺斯一行人各自以顶端为目标前进。接着，第一个抵达精灵王城堡的雷伊和米莎，即将展开最后的考验！

“你就尽量去做荣华的美梦吧，直到真正的魔王回归为止。”出现在德鲁佐盖多的阿伯斯．迪鲁黑比亚是受到传承与传闻支配的米莎。她发布了要迪鲁海德的魔族信奉自己、消灭阿诺斯的宣言。阿诺斯等人为了拯救米莎准备前往魔王城。另一方面，受到阿伯斯支配的魔族们开始袭击混血魔族。这次的威胁甚至朝阿诺斯的父母逼近……！

“我的名字是阿诺苏。阿诺苏･波鲁迪柯乌罗。”阿诺斯等人潜入了德鲁佐盖多的地下迷宫。在与阿伯斯．迪鲁黑比亚对决前，为了确认米莎出生的秘密、阿诺斯右臂辛．雷谷利亚的意图，以及大精灵蕾诺死亡的真相，它们使用了“时间溯航”前往两千年前的盖拉帝提。在自身消灭后的世界，阿诺斯所看到的是 ——

「他就算被打败也是一脸愉快地笑着，让我很难处理」两千年前的大精灵之森阿哈鲁特海伦。化为少年外表的阿诺斯自称旅行艺人阿诺苏．波鲁迪柯乌罗，决定暂时待在这里进行调查。就在阿诺斯等人守望着大精灵蕾诺，以及奉转生前的阿诺斯之命担任她护卫的辛时，炽死王耶鲁多梅朵．帝提强带着神族的情报前来拜访蕾诺。

「至少得在这场梦中拯救他，不然就说不过去了吧。」阿诺斯等人依然在阿哈鲁特海伦进行调查。虽然无法改变阿伯斯．迪鲁黑比亚以「暴虐魔王」为基础的根源，但阿诺斯还是从蕾诺那边得到了某个提示。雷伊以辛为对手进行剑技的修行。阿诺斯等人追着耶鲁多梅朵前往德鲁佐盖多。他们在那里遇见了正在虐待人类的魔族们。

「米夏，别移开视线。我们就是为了见证这件事才会来到这里的。」为了避免可能在两千年后发生的阿诺斯与人类间的冲突，勇者加隆展开由自己担任虚伪魔王的计划，而辛也认同了他的那股决心。看着辛的变化，蕾诺察觉自己对辛的恋情进而向他求婚！阿哈鲁特海伦森林因两人的婚礼热闹起来。接着辛结束任务要前去转生的日子也跟着到来……

「你就这么害怕跟我正面对决吗，阿伯斯·迪鲁黑比亚。」确认大精灵蕾诺与辛发生的悲剧后，阿诺斯等人回到现代的德鲁佐盖多。这时受到阿伯斯·迪鲁黑比亚洗脑的梅鲁黑斯及魔族们，准备动手进一步迫害混血魔族。阿诺斯边阻止他们的行为边前往王座大厅，与打算夺取理灭剑贝努兹多诺亚的阿伯斯展开对峙！

「你就放心消灭那个家伙，不用在意后续的事情。」雷伊为了解放心爱的米莎挑战阿伯斯。然而天父神诺司加里亚前来支援阿伯斯，封印了雷伊的伊凡斯玛那之力。这时阿诺斯及辛一同登场。辛为了帮去世的妻子报仇，因此与诺司加里亚战斗，但面对神强大的力量而陷入苦战。就在这时，两千年来不曾听闻的声音传来……

「这个世界不需要这种神。」阿伯斯．迪鲁黑比亚终于掌握了理灭剑贝努兹多诺亚。面对夺走、支配『暴虐魔王』一切的敌人，阿诺斯仍露出游刃有余的笑容，然而……一场激战后，阿伯斯掌握理灭剑的真正目的终于曝光。消灭暴虐魔王的『神子』，在毁灭各种生命的那股力量面前，阿诺斯要如何对抗呢！？

「米里狄亚，让我听听妳的想法」神话时代，试图击落《创造之月》的阿诺斯与创造神米里狄亚相遇了，并且持续地与她交流。时间来到了现在，让世人知晓他是暴虐魔王的阿诺斯，以转学生阿诺苏的身份在魔王学院上课。耶鲁多梅朵为了培养出更强大的魔族，宣布要进行大魔王教练。一开始就由辛来担任剑术教练。

「我说了要让所有人都获得幸福吧」为了调查目击到龙的亚杰希翁，阿诺斯等人以学院交流为名目来到了勇者学院。虽然艾米莉亚在勇者学院执教，但她的努力却是白费功夫，雷多利亚诺等勇者学院的学生并没有打算交流的意思。而且勇者学院院长扎米拉下达了讨伐龙的命令。艾米莉亚虽然试着反抗不讲理的命令，但勇者学院学生们的心却离她更远了……

「虽然选定神选择了我，但说到底我没有见过那种神」耶鲁多梅朵对学生进行了讨伐龙的训练。而这竟然是实际呼唤龙过来的危险实战。而潜入龙巢的阿诺斯等人，到达了龙人们所居住的地底世界。在昨晚的袭击者亚希铁的带路下，他们来到了神代的学府艾贝拉斯特安杰塔。于此，阿诺斯得知了自己被卷入「选定审判」。

「妳今天是个好老师喔，艾米莉亚」艾米莉亚和勇者学院的学生们挑战施展用于讨伐龙的魔法《龙缚结界封》。但因为无法和莱欧斯等人成功配合而失败。此时，艾米莉亚看见了他们的无力感……另一方面，作为勇者受邀的雷伊等人，谒见了盖拉帝提王李西乌斯。他请求雷伊拯救卧病在床的王族们，但在李西乌斯的带领下，他们所见到的是――！？

「勇者学院的目标是击败巨龙。而我们该做的事情，绝不仅仅是此。」大批龙群正在逼近阿泽希恩！为了保卫自己的家园，勇者学院的学生们决定自己动手，选择不借助阿诺斯等人的力量来进行龙群的击败任务。在艾米利亚的指挥下，勇者学院的学生们开始了他们激烈的战斗。另一方面，雷和米萨被利修斯捕获，陷入困境……而阿诺斯，则为他们自己应该执行的任务，向地底世界进发。在那里，他得知阿希德正在操纵龙人。

「如果你不期望灭亡，我将会拯救你。」阿希德告知米德海兹将会灭亡。然而，这个神谕却违背了阿尔卡纳的真实意图。新也加入了对决，两边最终交战！阿希德让阿尔卡纳附体，将全能者之剑里瓦因吉尔马的审判对准了阿诺斯。要想摧毁阿希德，需要用剑鞘解放出的神剑，斩击他三次，尽管如此，剑鞘被解放的主体将会消亡。

「到明天为止，我要让你们的实力大幅提升。」那一天，阿诺斯做了一个关于他与一位少女共同生活的过去的梦。令人惊讶的是，这位少女的名字竟然是阿尔卡娜……此外，龙人们称呼莎夏和米夏的融合体为背理神格努多努布，这也让阿诺斯感到疑惑。为了调查众多谜团，阿诺斯决定前往地底世界进行特别授课。作为特别讲师，他亲自教授魔王学院的学生，但事情却没有那么简单……！？

到达地下世界吉奥达尔的首都吉尔哈泽后，阿诺斯跟随谨慎的埃尔多梅德前往一座教堂。在那里，他们获得了一颗可以召唤龙的誓约宝石。此外，埃尔多梅德看到了娜亚的资质，并在了解她的计划后与她结盟。阿诺斯从教堂的主教那里听说了亚希德的行动，并决定在他与教皇会面之前抓住他。

「你们的歌曲会给地底之民带来什么样的回响，我也很想见识一下」原定要在神龙祭礼上奉献的来圣奉歌，却因为亚希铁的策略面临终止的危机。身为阿诺斯粉丝社的爱莲等人被委托代替献唱来圣奉歌，以迪鲁海德魔王圣歌队的身分站上舞台。受到她们的歌声所吸引，龙人们也开始一同歌唱。另一方面，试图抓捕亚希铁的阿诺斯，遇到了由未来神娜芙妲授予预言的阿盖哈之王，迪德里希･克雷岑･阿盖哈。

幻影骑士团团长、自称是阿诺斯父亲的塞莉丝说，米莉蒂娅给了阿诺斯虚假的记忆。塞莉丝离开后，阿卡娜无法恢复对阿诺斯的记忆，再次陷入梦境。在 2000 年前的记忆中，阿卡娜从塞莉丝那里听到了一个关于自己的秘密。阿诺斯让阿卡娜转世以保护她，但他当时对她的愿望是……

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