Ο Μπεν ζορίζεται με τις μεγάλες αλλαγές στη ζωή του. Μια συνάντηση με έναν νταή τον οδηγεί σε μια μυστηριώδη μεταμόρφωση.

Η Μαξ κι ο Μπεν αρχίζουν να αναζητούν απαντήσεις. Ο Ντάρεν ξεκινά τη δική του έρευνα, καθώς βγαίνουν στην επιφάνεια μυστικά από το παρελθόν του.

Προσπαθώντας να ενεργοποιήσει τις ικανότητές του, ο Μπεν φέρνει τη Μαξ σε δύσκολη θέση και δίνει στην Κάρτερ λόγο να αμφισβητήσει τις επιλογές του.

Μια μυστική αποστολή λαμβάνει χώρα στα γενέθλια της Μαξ. Εν τω μεταξύ, η πίεση να ευχαριστήσει τους γονείς της γίνεται αφόρητη.

Ελπίζοντας να κατανοήσουν καλύτερα το παρελθόν, ο Μπεν κι η Μαξ επισκέπτονται τον Ντάρεν κι επικοινωνούν με μια γνώριμη άγνωστη.

Η επιστροφή ενός εχθρού φέρνει τον κίνδυνο στην πόλη Μπόουτραϊτ. Η τολμηρή κίνηση του Μπεν απειλεί τη σχέση του με τη Μαξ.

Ενώ μια ρήξη ζορίζει την οικογένεια, το παρελθόν της Κάρτερ αποδεικνύεται σημαντικό για την κατανόηση του τρόμου που σκορπά ο Γέιτς.

Αντιμέτωπος με μια απελπισμένη έκκληση, ο Μπεν αποφασίζει πώς θα χρησιμοποιεί τις δυνάμεις του και κοιτά βαθιά μέσα του για να καθορίσει ποιος θέλει να είναι.

Ο ανοιξιάτικος χορός μετατρέπεται στην απόλυτη τελική αναμέτρηση, καθώς ο Γέιτς διψά για εκδίκηση κι ο Μπεν με τους συμμάχους του θέλουν να βάλουν τέλος στο χάος.