마법계 그곳은 모두가 당연하다는 듯이 마법을 사용하고, 당연하다는 듯이 마법이 일상 속에 있는 세계. 그런 세계의 깊은 숲속에서 한 소년, 마슈가 양부 레그로와 함께 살고 있었다. 레그로에게서 마을에 가서는 안 된다는 말을 평소부터 들었던 마슈. 그 이유는 평범한 사람이라면 누구나 있는 얼굴의 문양이 마법을 사용하지 못하는 마슈에게는 없기 때문이었다. 어느 날, 레그로가 집을 비운 사이 마슈는 가장 좋아하는 슈크림을 사기 위해 마을로 가고 말았는데

레그로와 평온하게 살기 위해서라도 가장 우수한 학생인 '신각자'가 되기 위해 유서 깊은 명문 학교인 이스턴 마법학교 편입 시험을 치르게 된 마슈. 우수한 마력을 가진 자만 통과할 수 있는 편입 시험에서 수많은 시험을 힘으로 돌파해나간다. 미로 시험에서 여학생 레몬의 제안으로 함께 골인 지점으로 향하게 되었는데

기숙사 룸메이트가 된 내부 진학생인 핀의 도움을 받으며 마법학교에서의 생활을 시작한 마슈. 어느 날, 핀과 같은 내부 진학생인 로이드가 말을 걸어왔고 신각자가 되기 위해서라며 모르는 사이에 그가 시키는 잔심부름을 하게 된 마슈. 서서히 심부름이 도가 심해지기 시작하는 가운데 우연히 마슈는 로이드의 앞에서 피를 흘리며 쓰러진 핀을 발견했는데!

빗자루를 사용하는 마법계의 인기 스포츠 드웨로 시합에 애들러 기숙사 대표로서 출전하게 된 마슈. 시합 중 상대 팀인 레안 기숙사의 선수가 작년 연간 MVP였던 톰에게 몸통 박치기를 하는 등 비겁한 행위로 애들러 기숙사와 점수 차를 벌리기 시작했다. 애들러 기숙사가 패배 위기에 처한 가운데 마슈는 근육으로 팀을 승리로 이끌 수 있을 것인가-?! 다음 날, 마슈에게 두 줄의 문양을 가졌고 편입 시험에서 1위를 차지한 미남 랜스가 찾아왔는데.

서로가 가진 은 코인을 걸고 한 랜스와의 대결에서 승리한 마슈는 무사히 병에 갇힌 핀, 레몬, 톰을 구출하는 데 성공했다. 순조롭게 수업과 과제에 힘쓰던 중 애들러 기숙사와 레안 기숙사의 합동 야외 수업이 실시된다. 과제는 숲전갈의 퇴치였고 보상은 코인이었다. 숲에서 혼자 일행과 떨어지게 된 마슈는 같은 기숙사의 1학년인 도트와 함께 행동하게 되었는데......?!

행실이 나쁘기로 유명한 레안 기숙사의 실바의 표적이 된 마슈와 도트. 실바는 자신의 마법 공격을 마슈와 도트가 5번씩 견뎌내는 내기를 제안한다. 견뎌내면 은 코인을 넘기겠다고 말하는 실바에게 마슈의 몫까지 자신이 받아내겠다고 말하는 도트. 10번의 공격을 모두 견뎌낸 도트였지만, 실바는 비정한 현실을 말해준다. 그것을 지켜보던 마슈는 어떤 행동에 나서는데

실바에게 승리하고, 거대 숲전갈도 쓰러뜨려 합동 수업을 무사히 마친 마슈. 그렇게 모인 5개의 은 코인이 금 코인 1개로 변함과 동시에 코인 사냥을 하고 있는 레안 기숙사의 중추인 마기아 루프스의 존재를 알게 된다. 하지만 이동 수업 교실을 찾지 못해 헤매던 마슈는 마기아 루프스의 본거지에 들어가게 된다. 우여곡절 끝에 그곳에서 빠져나왔지만 올빼미 오두막 청소를 하고 있던 마슈와 랜스에게 검은 그림자가 다가오고 있었는데

마기아 루프스의 올로르와 앤서에게 승리한 마슈와 랜스의 앞에 동료를 회수하기 위해 온 어비스가 나타나 불온한 공기를 남기고 사라진다. 슈크림을 구우며 랜스와 앞으로의 이야기를 하는 마슈였지만 그곳에 레몬이 황급히 달려온다. 톰이 일시적으로 마법을 쓸 수 없는 상태가 되어버렸다고 했다. 그날 밤, 수수께끼를 해명하기 위해 교내를 탐색하던 마슈 일행은 상태가 이상한 레몬을 발견했는데

레몬을 뒤쫓다 지하로 이어지는 문을 발견한 마슈 일행은 문을 열고 내려간 지하에서 각자 마기아 루프스와 대치하게 된다. 랜스 vs 워스, 마슈 vs 어비스의 싸움이 시작됐는데!!

마슈와 랜스가 각자의 상대에게 승리하고 레몬을 구하기 위해 앞으로 나아가던 가운데 도트와 핀은 피프스 러브와 포스 마일로와 싸우고 있었다. 러브의 힘에 고전을 면치 못하던 도트였지만 어떤 계기로 갑자기 마력이 상승해 변모한다. 과연, 그 비밀은?

러브에게 승리했지만 만신창이가 된 도트. 마일로는 마슈에게 걸려던 석화 마법을 중단하고 도트를 공격하려고 했지만 갑자기 나타난 신각자인 레인에 의해 순식간에 쓰러진다. 레인은 월버그 교장으로부터 이노센트 제로의 끄나풀들이 학교에 숨어들었다는 이야기를 듣고 그에 대응하기 위해 나타난 것이었다. 한편, 마슈는 퍼스트 아벨이 있는 곳에 도착해 있었다. 조용히 분노를 드러내는 마슈. 결전의 행방

아벨에게 승리한 마슈. 인형이 되었던 레몬 이외의 학생들도 해방되었고, 마슈 일행은 기쁨에 난리를 치고 있었다. 한편, 레인은 랜스로 변장한 이노센트 제로의 구성원과 대치했지만, 이용 가치가 없어진 아벨에게 간다는 말을 남기고 도망쳐 버린다. 마슈 일행의 앞에 새로운 위협이 다가오고 있었는데.

이노센트 제로의 셀 워는 물리쳤지만 마슈가 마법을 쓰지 못한다는 사실이 학교 안에 소문이 났다. 한편, 마기아 루프스와의 싸움에서 승리한 마슈 일행은, 레안 기숙사의 코인을 받았고, 순조롭게 신각자에 가까워지고 있었다. 방과 후 마슈 일행의 축하 파티에 아벨과 어비스도 참가한 가운데 갑자기 찾아온 올빼미가 한 통의 편지를 떨어뜨렸는데!

마법 불능 은폐에 관한 긴급 심문을 받기 위해 마법국으로 불려 간 마슈의 앞에 신각자들이 차례로 모여들었다. 처분을 내리려는 신작들이었지만 레인과 함께 나타난 월버그가 그들에게 머리를 숙이며 부탁해 마슈는 신각자 후보가 되는 것을 조건으로 유예 기간을 얻었다. 친구들에게 그 경험을 보고하던 중, 그것과는 상관없이 갑자기 밖으로 놀러 나가게 되었는데?

선발 시험 직전에 핀 일행과 함께 레그로가 기다리는 본가로 돌아간 마슈. 잠시 평온한 휴식을 즐기는 마슈 일행이었지만 그곳에 오르카 기숙사 감독생 마거릿 마카롱이 다가오고 있었다. 하지만 마카롱의 앞에 신각자인 레인이 나타나 앞을 가로막았다. 마슈 일행이 왁자지껄 보드게임을 즐기는 동안 마카롱과 레인의 수준 높은 전투가 벌어지는데─!

드디어 시작된 신각자 후보 선발 시험. 원래대로라면 코인을 5개 이상 모은 사람만이 2차 시험에 진출하는 것이 룰이었지만 올해는 이노센트 제로의 개입으로 시험 시기가 당겨진 점을 감안해 코인 3개 이상이 시험 참가 자격이 되었다. 그래서 2차 시험에 참전할 수 있게 된 마슈, 핀, 랜스, 도트는 '사령의 사냥터'라고 불리는 데드 오어 얼라이브인 예선에 도전하게 되었는데.

무사히 첫 예선을 돌파한 마슈와 친구들은 통과자 9명이 3팀으로 나뉘는 팀전 '생명의 수정'에 도전하게 됐다. 팀 대항으로 수정 깨기를 하는 심플한 규칙이었지만 같은 팀이 된 마슈, 도트, 핀 중 두 사람이 게임 시작 전에 받은 수정을 깨뜨리고 말았다. 남은 수정은 1개밖에 없었지만 세 사람은 경기 시작과 동시에 뿔뿔이 흩어지고 말았다. 그리고 핀은 오르카 기숙사의 카르파초 로얀을 조우하게 되었는데......

끝까지 포기하지 않고 필사적으로 카르파초와 싸운 핀의 앞에 마슈가 달려온다. 마법계에 13자루가 존재한다고 전해지는 마스터 케인에게 선택받아 상처를 무효화해서 무적이라고 여겨지는 카르파초를 상대로 완승한 마슈. 한편, 마거릿은 카르파초와 같은 팀인 두 사람을 상대로 압승을 거뒀다. 그 결과 카르파초의 팀이 탈락하며 시험은 종료됐다. 그리고 최종 시험 직전, 대기실에 있던 마슈와 친구들을 찾아온 사람은──?!

신각자 후보 선발 시험의 최종 시험은 일대일 배틀. 첫 시합은 마슈 vs 마거릿. 강력한 마력을 가졌고 신각자에 가장 가깝다고 일컬어지는 마카롱에게 맞서는 마슈. 격렬한 싸움의 행방은 어찌 될 것인가──?!

마카롱에게 승리한 마슈였지만 갑자기 하늘에서 이노센트 제로가 나타나 시험 회장에 시간 정지 마법을 걸었다. 월버그 교장이 이노센트 제로와 대치한 가운데 시간 정지 마법에서 해방된 마거릿과 신각자인 칼드는 학생들을 지키기 위해 마인들에게 대항했다. 마슈도 셀 워와 전투를 벌이게 되었는데──!

이노센트 제로의 부하인 시터 베이비에 의해 아기가 된 랜스와 도트였지만 랜스의 압도적인 힘으로 승리를 거뒀다. 한편, 멀리 떨어진 상공에서는 이노센트 제로의 금기 주문으로 몸만 되살아난 아담 잡스와 월버그가 대치했다. 아담은 마법계의 수장이었던 전설적인 마법사임과 동시에 월버그와 이노센트 제로의 스승이기도 했는데......!

서몬즈로 지팡이 본래의 힘을 끌어낸 셀에게 승리한 마슈. 월버그 또한 크리미널 케인 네크로스 맨스와 그가 조종하는 아담의 어둠 마법을 상대로 쇠하지 않은 실력을 증명했다. 그리고 드디어 월버그와 이노센트 제로의 정상 대결이 시작되었는데──!

월버그는 자신의 목숨과 맞바꿔서 지팡이 본래의 힘을 개방하는 서즈를 발현해 이노센트 제로를 쓰러뜨리려 했지만 서즈를 능가하는 마법으로 위기에서 벗어난 이노센트 제로. 절체절명의 위기에 빠진 월버그를 구하기 위해 나타난 것은... 마슈 반데드였는데!

이노센트 제로가 물러가면서 남긴 선물은 마인의 사체와 융합한 거대 망자였다 모든 마법을 무효화하는 마법 무효화 결계에 갇힌 절망적인 상황 속에서도 필사적으로 싸우는 마슈의 모습에 마슈의 이름을 연호하며 응원하는 학생들. 그 성원에 답하듯이 마슈는. 그로부터 며칠 뒤 이노센트 제로의 습격 소식이 마을에 전해지는 가운데 마슈와 친구들이 찾아간 곳은