Está difícil para os alunos do Miyagi-Do deixarem a rivalidade para trás enquanto treinam para o Sekai Taikai. Johnny e Chozen discordam sobre as mudanças no dojo.

Kreese encara um teste perigoso para provar seu valor. Daniel oferece ajuda a Johnny. Os adolescentes pensam na vida depois do colégio.

Uma descoberta chocante vira o mundo de Daniel de cabeça pra baixo. Johnny bola um plano para ajudar Sam e Tory a recuperarem a coragem. O local do torneio é divulgado.

Daniel e Johnny convidam um novo sensei para avaliar seus alunos. Amigos se tornam inimigos quando a disputa por uma vaga no Sekai Taikai vai se acirrando.

Os melhores alunos do Miyagi-Do competem para ser capitães da equipe, mas uma tragédia muda tudo. Kreese revela sua surpresa final.

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