Le Docteur est engagé dans un combat à mort quand un vaisseau spatial s'écrase sur Londres. Mais alors que la bataille fait rage, le destin s'acharne sur Donna, la vieille amie du Docteur.

Le TARDIS conduit le Docteur et Donna jusqu'à la lisière de l'univers. Pour pouvoir en revenir, ils vont devoir mener le combat le plus éprouvant de leur vie, avec le destin de l'univers en jeu.

Toute l'espèce humaine a été rendue folle par le rire d'une marionnette. Quand il comprend que le Fabricant de Jouets est de retour, le Docteur sait qu'il est face à un défi qu'il ne peut pas remporter.

Il y a longtemps, à la veille de Noël, un bébé a été abandonné dans la neige. Aujourd'hui, Ruby Sunday rencontre le Docteur, des gobelins, des bébés volés, et peut-être même le secret entourant sa naissance.

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