在與克雷曼的戰鬥中贏得勝利，並成為名副其實的魔王後，利姆路以八星魔王一員的身分繼續參加魔王盛宴。接著，在最古老的魔王之一金所主辦的餐會中，與其他魔王一起用餐之後，利姆路回到了同伴們正等待著他歸來的坦派斯特。而在充滿喜悅的坦派斯特的居民中，卻有應該被交代負責攻略法爾姆斯王國的迪亞布羅的身影。根據他的說法，他以相當單方面的蠻橫手段逼迫對方簽訂求和條約。究竟這個惡魔安排的計謀之全貌為何呢？

一直在檯面下悄悄行動的優樹和拉普拉斯等人，因為失去了同伴魔王克雷曼而沉浸在悲傷中。被迫變更計畫的優樹，為了對利姆路還以顏色而開始構思新的下一步行動。另一方面，神聖法皇國魯貝利歐斯的法皇·路易，也為了針對該如何應對遭到拉普拉斯殺害的雙胞胎弟弟·羅伊的死，而與聖騎士團長日向一起進行討論。這時，兩人的主人魔王魯米納斯從魔王盛宴歸來，一行人開始研議該如何對應勢力日益增大的利姆路。

隨著魔王盛宴結束，如今利姆路的支配領域已擴展至整座朱拉大森林。推測過去不曾有過交流的種族，應該會為了向利姆路致意蜂擁而至。此外，在針對街道整備進行研討時，利姆路得知繼續向後延伸的道路將會進入長鼻族（天狗）支配的山嶺，於是他命令紅丸擔任使者。在討論一個接著一個的國交議題的過程中，利姆路想到舉辦「開國祭」以同時拓展外交並廣招新居民的點子。

開國季將至，眼前待解決的課題是魔物的出現。根據利姆路收到的報告內容指出，由於坦派斯特有以維爾德拉為首的強大魔物及魔人聚集，其高漲的魔素濃度造成周遭開始出現強大的魔物。會議進行中，培斯塔和凱金向利姆路展現能發動對魔結界的試作機器，只要將這個設置在街道上就能夠確保安全。另一方面，面對在領導部下方面煩惱不已的蓋德，利姆路交代他執行某項新任務。

由日向立足於頂點的兩大組織．隸屬於西方聖教會的聖騎士團，以及法皇直屬近衛師團在神聖法皇國魯貝利歐斯展開了兩翼聯合會議。面對討論過程中彼此反目的團員們，日向將魯米納斯神「不得對利姆路出手」的神諭視為絕對命令，並主張要與利姆路進行和平對話，就算要為自己過去曾襲擊利姆路一事謝罪也在所不惜。這時，日向收到了來自利姆路的訊息。而內容竟是要求與日向單挑、挑釁意味十足的傳言。

「雷西姆大主教因為惡魔族的陰謀慘遭殺害」的假消息傳開，各國的神殿騎士團開始朝法爾姆斯王國集結。其總數約三萬人。就算有尤姆的兵力和利姆路提供的援軍也還是無法令人心安。眼看法爾姆斯攻略戰的情況越來越不樂觀，迪亞布羅的內心燃起了怒火，並開始設法挽回自己的失敗。過程中，利姆路收到了單槍匹馬朝向坦派斯特前進的日向與聖騎士團會合的情報。

日向渴望與利姆路進行對話，不躲也不藏地以坦派斯特為目標前進。半路上，她品嘗了利姆路構想的拉麵，並穿梭在整頓完善的街道間。她在確定利姆路是真心渴望人類與魔物能共生共存的同時，也回想起利姆路所送出充滿挑釁含意的訊息，並對此感到百思不解。另一方面，利姆路派蒼影等人調查日向的動向。由於無法掌握日向的真實想法，也無法排除此為聲東擊西作戰的可能性。在高漲的緊張氣氛中，聖騎士團的雷納德率領部下共百名騎兵開始對坦派斯特展開侵略。

聖騎士團開始對利姆路的領土展開軍事行動。而利姆路等人為了守護坦派斯特，也不得不迎戰敵人。紫苑面對聖騎士團的雷納德及蓋羅多展現出她的新獨有技能。利姆路則與賭上所有一切前來挑戰的日向展開對峙！為此日向使出了從恩師・靜那裡繼承來的所有戰鬥技術及經驗。而利姆路則一邊驚險地避開攻擊一邊應戰。在這場死鬥的盡頭等待著他們的會是......

正當利姆路及日向的死鬥在坦派斯特進行時，某個男人正在法爾姆斯王國的首都馬利斯暗中蠢動。他的名字叫達姆拉德。他察覺到敵人勢力中有始祖惡魔族的存在後，為自己的謀略做了某項安排後便消失無蹤。另一方面，該名惡魔，也就是迪亞布羅從天而降至愛德華王面前。在來自各國的記者們的見證下，迪亞布羅警告愛德華王應與尤姆達成和解。但愛德華王坐擁高強實力的三武仙，因此選擇抵抗。於是迪亞布羅便毫不留情地將恐懼深植於在場的所有敵人心中。

為了結束戰爭，日向提出一項建議。只要利姆路能接下自己賭上一切使出的全力一擊，她就承認自己的敗北。利姆路接受了日向的提案，並在接下她的崩魔靈子斬後撐了下來。正當日向準備依照約定認輸時，七曜讓日向帶上的劍突然自己動了起來，並朝向利姆路飛去。隨即便立刻上前保護利姆路的日向陷入了瀕臨死亡的重傷。這時在魯貝利歐斯居於支配階層的七曜大師突然現身。他們為了除掉日向並擊敗利姆路決定親自出馬。

七曜大師遭到魯米納斯肅清，戰爭也終於步入終結。利姆路與日向及魯米納斯針對坦派斯特及魯貝利歐斯今後的邦交關係展開協議。原先最有疑慮的問題點在於，西方聖教會將魔物視為絕對之惡的教義，但在得知這並非魯米納斯的意思後，兩國終於正式締結邦交關係。此外在會議中，日向也向利姆路分享，為了讓日向仇視利姆路，而透露情報給她的「東方商人」在檯面下暗中蠢動的情報。

隨著與日向等人的戰爭結束，坦派斯特的居民們現在為了開國祭的準備忙得不可開交。利格魯德忙著處理要寄給各國的邀請函、培斯塔為了準備研究發表積極進行開發，而紫苑似乎正在準備什麼秘密企劃……？過程中，朱菜拜託利姆路帶她去英格拉西亞。她的目的是想邀請和利姆路從同一個世界轉移至這個世界的高手糕點師吉田成為同伴。然後，利姆路為了某個目而登門造訪和他認識已久的商人摩邁爾。

在利姆路寄出的坦派斯特開國祭邀請函，送達武裝國家德瓦崗及魔導王朝薩里昂時，八星魔王之一的妖精女王菈米莉絲卻顯得形跡可疑。原來，閒得發慌的菈米莉絲打算搬進美食、溫泉、娛樂一應俱全的理想居所．坦派斯特。利姆路遇見了不惜使出強硬手段也想搬過來的菈米莉絲，並發現只有菈米莉絲擁有的技能可以在「某方面」派上用場。

為迎接開國祭，利姆路透過技能在一個月內，完成了一般需要花好幾年才能蓋好的競技場。此外，利姆路還打算在競技場的地底下打造地下迷宮。而這部分的建設也在菈米莉絲的協助下加速進行中。借助托蕾妮、貝瑞塔及黑兵衛的智慧、技術及力量，設置於地下城內的寶箱、機關及陷阱數量也漸漸充實了起來。這個時候，蜜莉姆突然出現了……？

在開國祭舉行前夕，坦派斯特為利姆路舉行了一場謁見典禮。居住在朱拉大森林的各種族代表陸續入國。利姆路與戈畢爾的父親艾畢爾及托蕾妮的姊妹們重溫舊情。而會場內還能看見血氣方剛的牛頭族及馬頭族的身影。典禮進行的過程中，結界突然被打破，隨即出現了三名擁有強大魔素的壯碩男子。他們表示「我們本來想打倒克雷曼，卻被一隻史萊姆給搶先了」並展現出了敵意。而紫苑也站出來與他們展開對峙。

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