Doktorka pristane po zbesilom páde TARDIS vo vagóne blízkosti bežne pokojného a nudného anglického mesta Sheffield. Akonáhle sa zoznámi s prizerajúcimi - starčekom Grahamom, jeho manželkou Grace, vloggerom Ryanom a policajtkou Yaz - vydá sa po stopách tajomného mimozemšťana, ktorý na Zemi pristál spolu s ňou.

Doktorka a jej spoločníci sa ocitnú uprostred extrémnych vesmírnych pretekov na planéte, ktorá má jediný cieľ - zabiť všetkých svojich návštevníkov. Aby noc na planéte prežili, vydajú sa na cestu za monumentom, ktorý je ich jedinou nádejou.

Doktorka a jej spoločníci sa ocitnú uprostred päťdesiatych rokov dvadsiateho storočia v americkom mestečku Montgomery. Pri prechádzke mestom, ktorého atmosféra je najmä pre Ryana a Yaz viac ako mrazivá, narazia na vtedy ešte neznámu krajčírku menom Rosa Parks. Čoskoro sa ocitnú priamo v centre diania, ktoré sa do dejín USA zapíše ako jeden zo zlomových okamihov v boji za rovnosť ľudských práv.

Pri návrate do Sheffieldu objaví skupinka cestovateľov viac, než čakala. Telo opradené pavučinami aj matku Yaz práve vyhodenú z práce spája dohromady jediná vec - osoba politika a biznismena, ktorý sa netají svojou krutosťou voči čomukoľvek, čo mu vkročí do cesty.

Tím TARDIS sa ocitne na vesmírnej lodi, ktorej osud sa však neodvratne blíži. Okrem zachraňovania posádky na nich čaká ale ešte jedna dôležitejšia úloha - priviesť na svet dieťa.

Yaz dostane od svojej babičky Umbreen darom staré rozbité hodinky, ktoré patrili jej dedovi. Jej nenásytná zvedavosť donúti doktorku k výletu do doby, kedy bola Umbreen mladá, a tak sa skupina cestovateľov ocitne v povojnovom Pakistane. To ale netuší, že sa v tom čase Pakistan oddeľuje od Indie, dochádza k násilným stretom a tomu všetkému prihliada nenávistná mimozemská rasa.

Doktorka a jej spoločníci sa vydávajú do centrály vesmírnej doručovacej služby Kerblam!, aby zistili, kto im v TARDIS zanechal volanie o pomoc.

Na tím TARDIS čaká návrat do minulosti. Ocitajú sa v dobe inkvizície a upaľovania čarodejníc a v stávke razom nie sú len životy obvinených, ale aj doktorky a jej spoločníkov.

Uprostred nórskych lesov sa nachádza zadebnený dom a v ňom žije dievča, ktorá sa skrýva pred monštrami, o ktorých jej vždy rozprával jej nezvestný otec. Doktorka však čoskoro príde otcovi na stopu a odhalí aj to, čo sú monštrá zač.

Tím TARDIS sa ocitá na planéte Ranskoor Av Kolos. Okrem radu stroskotaných vesmírnych lodí a podivného psychického pola, ktoré ovplyvňuje vnímanie reality, na nich čaká aj návrat jedného starého nepriateľa.