Den amerikanske ambassadörens fru föder ett dödfött barn. Utan att berätta det för sin fru byter ambassadören ut barnet mot ett annat. Några år går och sedan börjar några hemska dödsfall att inträffa. Det visar sig att barnet är antikrist och kan endast dö av de sju knivarna från Meggido.

Den skräckfyllda berättelsen om Damien, Satans son, berättades i filmen Omen och fortsätter i denna andra del av den fängslande Omen-triologin. Det har gått sju år sedan Damien med nöd och näppe undkom sin egen fars dödshot. Han är nu 13 år gammal och bor med sin farbror Richard Thorn (William Holden) och faster Ann (Lee Grant) samt kusinen Mark. Medan Damien utforskar sina egna krafter och deras egenskaper står han under mäktigt beskydd av ondskans lärjungar. Hans farbror misstänker efter hand att pojken inte är så oskyldig som han verkar, medan fastern vägrar attt tro på några som helst varningstecken utan beskyddar Damien som om han vore hennes egen son. Andra är emellertid medvetna om Damiens sanna natur och tiden är knapp... medan onda och goda krafter utkämpar ett skrämmande krig. Kommer Damien att tillintetgöras? Eller kommer han att överleva, och därmed förkroppsliga ondskan själv här på jorden.

Världskatastrofen är nära och den onde står mitt ibland oss. Hans namn är Damien Thorn och med honom ligger ondskans makt inte längre i ett barns händer. I denna omskakande del av Omen-triologin hotas hela mänsklighetens öde, medan kampen mellan det onda och goda går mot den slutliga striden. Damien Thorn (Sam Neill) är nu 32, en kyligt kalkylerande individ vars troslära är ondskan själv och vars ambition är att dominera hela världen. Han är enbart lojal mot sig själv och fadern han tjänar. För att nå sina mål är han villig att döda vem som än kommer i hans väg, vän eller fiende, anhängare eller älskarinna. Bara den hängivna prästen (Rossano Brazzi) vars uppgift är att förinta denna Anti-kristus och som har de sju Meggido-dolkarna till sitt förfogande, kan komma emellan Damien och hans önskan att försätta hela världen i ett tillstånd av fullkomligt kaos.

Damien är död men hans gärning fortsätter genom en flicka som heter Delia. Hon adopteras av två jurister, Gene och Karen. Karen upptäcker att Delia föddes under mystiska omständigheter och hyr en privatdetektiv för att hitta dotterns biologiska föräldrar.

En ung amerikansk kvinna skickas till Rom för att påbörja ett liv i kyrkans tjänst, men hon möter ett mörker som får henne att ifrågasätta sin tro och avslöjar en skräckinjagande konspiration som hoppas på att ondskan ska födas.