A recently married scholar goes on a quest for knowledge of other people's wives, based on his philosophical differences with the Sack Monk. He encounters the Flying Thief, who agrees to help him find women, but only if he attains a penis as big as a horse's. The scholar has a surgeon attach said unit, and he's off and running on his mission, only to find that there are obstacles to his new lifestyle, such as jealous husbands and treacherous females.

Wealthy Sai Moon-Kin works hard to please as many women as he possibly can. When marrying off his mentally handicapped son, he finds himself attracted to his new daughter in law, so he takes her for his own, unaware that she is the evil Mirage Woman, who wields fantastical "sucking" abilities.

New prostitutes Susan, Fanny, and Chinyun are inducted into the Fragrance House brothel where they are trained in the ways of lovemaking by their veteran madam Tall Kau. Eventually all three enter circulation where Susan is crowned the top prize and becomes enamored of budding scholar Chu Chi-Ang. Fanny is jealous beyond all means and though she's bought by famous horse trader Sir Lui, she still plans her revenge on Susan.

Durante a Dinastia Ming, na China do século 17, um jovem magistrado, muito respeitado e conceituado na comunidade, acredita que a vida é curta e que as pessoas devem se entregar aos prazeres que nossa existência pode oferecer – e ele segue esse lema. Ao conhecer a bela filha de um influente líder religioso, o rapaz acredita que achou a parceira ideal para viver a vida como deseja.

Depois de casados, contudo, o magistrado descobre que sua esposa é, apesar de bela e interessante, muito diferente do que ele imaginava e seus desejos não são satisfeitos por ela – a moça foi criada de forma rígida e religiosa ao extremo. Com isso, ele começa a buscar o prazer de todos os modos possíveis fora de casa.

Solitária, a garota também começa a ter seus desejos por prazer crescendo cada vez mais, já que antes eles eram reprimidos por seu pai. Sem o marido por perto, ela também encontra o prazer fora de casa, em uma relação secreta com um dos empregados.