Een jonge diplomatenvrouw voegt zich bij haar man in Bangkok, waar de Europese kolonie de ledigheid verdrijft met libertijnse seks, die filosofisch wordt gemotiveerd door een bejaarde intellectueel. Deze initieert haar in een orgie met inboorlingen in een opiumkit, waarna ze exclusieve paarvorming definitief afzweert.
Mark O'Brien, een man die in een ijzeren long ligt, besluit op 36-jarige leeftijd dat hij niet langer maagd wenst te zijn. Met de hulp van zijn therapeut en zijn priester neemt hij contact op met de getrouwde Cheryl Cohen-Greene, die een zogenaamde 'sex surrogate' is; een sekstherapeute.
Een nacht uit het leven van een cynische prostituee vormt de basis van Ken Russells portret van 's werelds oudste beroep.
A middle-aged husband of a younger woman finds her youth intimidating to the point that he cannot become aroused. His solution involves the introduction of his daughter's lover to his wife.
In the middle of the countryside, Virgile is trying to reconnect with his childhood friend. But he discovers that Anthony has sunk into the throes of self-destruction and surrenders to extreme sexuality.