Znovu se probudili démoni a lidstvem zmítají nepokoje. Citlivého démonického chlapce vede do brutální, zvrhlé války proti zlu jeho tajemný přítel Ryo.
Sebastian, herec známý jen díky jedné roli, kterou ztvárnil před lety, se chystá zasnoubit, ale život s ním má jiné plány. Ve chvíli, kdy už se zdálo, že jeho budoucnost je jasně daná, se ocitá sám mezi svými starými přáteli, kteří mají všichni problém se vztahy. Najednou se vrací k životu, který opustil před téměř deseti lety: je bez partnerky.
Děj se odehrává v drsném prostředí základní školy. Skupina zdejších žáků, mladých násilníků, je obviněna ze znásilnění a vraždy mladé praktikantky. Do školy nastupuje mladý učitel Majer, bratr praktikantky, jenž si svým neortodoxním přístupem získává sympatie ostatních kantorů i žáků. Chce na vlastní pěst zjistit, kdo je vrahem jeho sestry, a snad se i pomstít. Následná smrt tří mladých násilníků je tak brzy připisována jemu.