1937 年 08 月 27 日
黑帮分子“婴儿脸”马丁回到纽约长大的社区探望家人，他拜访了母亲，但因为他的黑帮生活方式而被拒绝，还见到了旧时女友弗兰西，现在是一名患梅毒的妓女。马丁还与戴夫相遇，他是一个童年朋友，正在努力成为一名建筑师，还有一群年轻男孩组成的“死胡同孩子”，他们在城市东区贫民窟的街道上游荡。
1970 年 06 月 12 日
美国游客山姆隔着美术馆的玻璃窗，瞥见一宗企图谋杀，他的及时出现让凶手逃走了，获救的女子芳名莫尼卡。不久，山姆仿佛受了蛊惑似的对这宗谋杀着了迷，他决定追踪凶手的下落，这自然让他的女友朱丽娅很不快；而同时他和女友也开始接到威胁电话……