Martin Scorsese celebrates American movies from the silent classics to the Hollywood of the seventies.

In this short subject (which mostly represents a departure from Disney's traditional approach to animation), a stuffy owl teacher lectures his feathered flock on the origins of Western musical instruments. Starting with cavepeople, whose crude implements could only "toot, whistle, plunk and boom," the owl explains how these beginnings led to the development of the four basic types of Western musical instruments: brass, woodwinds, strings, and percussion.

Opowieść o rodzinie artystów rewiowych - Molly i Terrence'a Donahue, którzy wraz z trójką dzieci występują w objazdowych zespołach. Po latach ciężkiej pracy udaje im się odnieść sukces w Nowym Jorku. Jednak dorosłe już dzieci chcą rozpocząć własne życie. Jeden z synów, Tim zakochuje się w ślicznej szatniarce Vicky, drugi Steve, postanawia porzucić rodzinny zespół.

Kapitan Jerry próbuje nauczyć syna przyjaciela, Tuffy'ego, bycia muszkieterem. Jest to trudne, ale mała myszka się nie poddaje i chce udowodnić swoją wartość, walcząc z Tomem.

Kiedy Jenny nie wypełnia swoich obowiązków jako opiekunka do dziecka, Tom i Jerry ją wyręczają. Jednak bobas nieustannie im ucieka.

Johannes, a doctor of physics, travels with his doctoral supervisor to a scientific congress in the Alps. A series of mysterious incidents occur on site. He meets Karin, a mysterious jazz pianist who seems to know more about him than she can know. Suddenly, mysterious deaths begin to pile up and Johannes tries to uncover the secret under the mountain.

Tom ma zakaz przeszkadzania pieskowi w drzemce. Jerry wykorzystuje tę okoliczność.