Серіал розповідає про 18-річну Клері Фрей, яка у свій день народження дізнається, що вона не та, ким себе вважає, а насправді походить зі стародавньої лінії сутінкових мисливців — гібридів ангелів і людей, які полюють на демонів. Коли викрадають її мати Джослін, Клері поринає у світ полювання на демонів із містичним сутінковим мисливцем Джейсом і її найкращим другом Саймоном. Тепер вона живе навколо фейрі, вампірів і перевертнів. Клері дізнається більше про своє минуле та про те, що може чекати її в майбутньому.
На своє 12-річчя Вілла Ворд отримує неймовірний подарунок, який відкриває для неї та її найкращих подруг світ магії, тварин, що розмовляють, та інших див.
As a follow-up to The Worst Witch serial, we follow Mildred Hubble in her first year at Weirdsister College, a university for students of magic. Similar to her adventures at Cackle's, Mildred usually messes up, but saves the day in the end. The series has a darker side than The Worst Witch, with evil creatures and a possible doomsday.