Twee dappere muizen gaan op weg gaan naar het Duivelsmoeras om het vermiste weesmeisje Penny te redden. Het avontuur begint als Penny's noodkreet in een fles in handen belandt van de schichtige maar slimme muis Bernard en zijn elegante partner juffrouw Bianca.

A film made for the Central Office of Information concerning Britain's coastline, with music by Michael Nyman.

The rough sea crashing upon rocks.