Генрі Еванс — дивний і слухняний хлопчина. Генрі обожнює ігри. Особливо ігри зі смертельним завершенням. Ні його батьки, ні сестричка не розуміють, що за чарівною, ангельською усмішкою Генрі ховається зла, диявольська сутність. Єдиним, хто розпізнав монстра в "милому" хлопчині, став його двоюрідний брат Марк, який приїхав у дім Евансів після смерті матері. Та садиста-братика зовсім не влаштовувало, що хто-небудь знає про його таємні розваги. І Генрі запрошує Марка зіграти в одну із своїх ігор...

Головний герой фільму - Майкл Ковак, який щойно закінчив в США семінарію, є по духу своєму скептиком, але відправляється в Ватикан навчатися екзорцизму. У Римі він знайомиться з Отцем Тревентом, який відкриває невіруючому студенту таємницю темної сторони християнської віри ...

Меган Тернер щойно закінчила поліцейську академію і влаштовується працювати в поліцію. У перший же день роботи вона вбиває грабіжника в магазині. Але під час розслідування не змогли знайти револьвера злочинця, а свідки стверджують, що не бачили зброї. Насправді револьвер злочинця підібрав один із покупців, брокер Юджин Гант, і незабаром у місті починається серія вбивств. А в трупах жертв знаходять кулі з викарбуваним ім’ям Меган Тернер.

The fact that the man succumbed one morning to an irresistible urge to sit down at the piano and play the entire Chopin Sonata in B Minor would not have been so strange if it had not been for the fact that he had never played the piano in his life and he himself had no idea that he could.