V malém městečku Grantham ve Virginii byla brutálně vyvražděna celá rodina a podle poloh těl i stavu okolí to vypadá, že se všichni chtěli dostat ven a útok přišel bez použití násilného vniknutí do domu. Policie později ve sklepě nalézá tělo neznámé dívky bez známek vnějších zranění, která však do rodiny nepatřila. Tommyho Tildena i jeho syna Austina čeká noční pitva, která však může být tou nejnáročnější a nejzvláštnější v jejich profesním životě.

Osamělou matku a bezdětného márničního technika spojuje jejich vztah k holčičce, kterou oživili z mrtvých.

Na konci 19. století brutální statkář Seamus Laurent vyvraždí romský klan a sesílá na svou rodinu a vesnici kletbu. V následujících dnech jsou obyvatelé městečka sužováni nočními můrami, Seamusův syn Edward se ztratí a jeden chlapec je nalezen zavražděný. Místní obyvatelé mají podezření na divoké zvíře, ale hostující patolog John McBride varuje před zlověstnější přítomností, která číhá v lesích.

A pathologist experiments with a deaf-mute woman who is unable to scream to prove that humans die of fright due to an organism he names The Tingler that lives within each person on the spinal cord and is suppressed only when people scream when scared.

Palmer je spisovatel, který při praní svých napínavých příběhů často využívá někdejších medicínských zkušeností. Při oslavě vydání nové knihy dostane podivný dárek ozdobně zabalenou krabičku obsahující lidskou kost. Palmer si s hrůzou uvědomí, že vrah, který ho terorizoval před dvaceti lety, se znovu objevil. Když podobný balíček dostane také Palmerův syn Peter a po něm další, do případu, jenž děsí celé město, se vloží policie. Vyšetřování se ujme půvabná, inteligentní Sharon. Neznámý zločinec však ve svém morbidním díle pokračuje. Po první umučené oběti se dalším cílem jeho vražedného útoku má stát právě ona.

At a morgue, forensic pathologists conduct autopsies of the corpses assigned.