Патологоанатомы маленького городка получают обнаруженное при странных обстоятельствах и хорошо сохранившееся тело молодой красивой девушки без видимой причины смерти. Они пытаются выяснить, кто она и как умерла, обнаруживая все более причудливые подсказки, которые ведут к тайнам её жизни и смерти.
Техник морга успешно реанимирует тело маленькой девочки, но чтобы она могла дышать, ей придется собирать биологические материалы у беременных женщин. Когда мать девочки, медсестра, обнаруживает, что ее ребенок жив, они заключают сделку, которая заставляет их обоих вступить на темный путь без возврата.
Конец XIX века. Цыганский табор претендует на земли барона Шеймуса Лорана и, видимо, не без оснований. Барон санкционирует живописную расправу над табором, но одна цыганка успевает его проклясть. Что-то страшное грядёт - это чувствуют деревенская детвора и малолетние отпрыски барона, начинающие видеть странные сны. Расследовать дело прибудет уже когда-то имевший дело с чем-то подобным криминалист Джон Макбрайд.
Патологоанатом доктор Уоррен занимается исследованием страха. Он верит, что это — сокрушительная сила, которая есть в каждом из нас, способная раздробить позвоночник человека. Однажды доктору удается сделать рентгеновские снимки собственной испуганной жены, и на них обнаруживается неизвестное науке существо.
Писатель детективов Уильям Палмер, ранее работавший в полиции патологоанатомом, выпускает в свет новую книгу, основанную на реальных событиях, а рассказывает эта книга о предполагаемой поимке маньяка, вырезавшего кости из живых людей несколько лет назад. Прочитав книгу, реальный маньяк убивает его литературного агента, и Палмер добивается разрешения принять участие в расследовании. Его назначают консультантом к женщине-детективу, и они вдвоем берутся за дело. Подозрение падает на Питера, сына Палмера, недавно назначенного старшим патологоанатомом.
At a morgue, forensic pathologists conduct autopsies of the corpses assigned.