Câu chuyện xoay quanh cô học sinh trung học năm nhất 16 tuổi Haruka. Haruka mất mẹ khi cô khi còn nhỏ tuổi. Khi mẹ cô còn sống, cô được mẹ tặng cho một chiếc gương con. Sau khi mẹ cô chết, cô đã quên mất chiếc gương và cuối cùng đánh mất nó. Một hôm, cô đến một ngôi đền trong vùng và cầu khấn chiếc gương quay về với cô. Tại đó, cô vô tình bắt gặp một sinh vật đeo mặt nạ nhỏ thó và cô đã bí mật đi theo nó đến vùng đất của những đồ vật bị lãng quên....

The Professor will not allow his daughter to marry a non-musician, but Billy, her would-be suitor, cannot play a single note. When he is about to give up, Billy’s roommate suggests bluffing his way into the Professor’s favor with the aid of a suitably musical disguise and a well-hidden phonograph player.

An old phonograph assembles itself, plays songs on wax drums before self destructing. In many ways The Phonograph is a companion piece to Renaissance, there is nevertheless something quietly affecting about Borowczyk’s final ‘object’ animation.

This short looks at the possibility that those who have passed on can communicate with us in ways we least expect.