En sen aften ankommer liget af en ukendt kvinde til lighuset i en lille by i Virginia. Far og søn retsmedicinerne Austin og Tommy Tilden skal undersøge den døde krop nærmere, da liget er fundet under mystiske omstændigheder og ikke viser det mindste tegn på vold. Austin og Tommy begynder deres arbejder, men efterhånden som aftenen skrider frem, går det op for dem, at der er noget helt galt med dette lig. Der er noget HELT galt!

I sydstatsbyen Sparta er en rig industrimand blevet myrdet. Allerede samme aften finder politiet en mistænkt på stationen. Han er fremmed, han er sort, han er den perfekte mistænkte, men desværre er han også storbystrømer med speciale i drab. Noget uvilligt begynder han at hjælpe den lokale politichef, men det er yderst farligt at have den forkerte hudfarve i Sparta.

Stênio, the nightshifter of a morgue, has the ability to communicate with the cadavers that are brought to him every night.

Two college roommates venture out to identify a fellow student, who is most likely to commit suicide as it will help them pass the semester.