Seth Brundle (Jeff Goldblum) megszállottan dolgozik teleportáló gépén. Már csak egyetlen kísérlet van hátra, egy élőlényen is ki kell próbálnia a gépet. Saját magán kezd kísérletezni, ám a teleportálás pillanatában egy légy is bejut a gépbe. Seth a kísérlet végén még nem is sejti, hogy testének genetikai állománya összekeveredett egy légyével. Hamarosan furcsa tüneteket észlel magán: ereje és teljesítőképessége emberfelettivé válik, és teste is elképesztő változásokon megy keresztül. A férfi lassan félig légy, félig ember szörnnyé alakul.
Seth Brundle, a tudós különleges fia a genetikai hibának köszönhetõen csak részben ember. Már ötéves korában felnõttnek néz ki és gondolkodik, ám apjára ütött: az õ szervezetében is ott dolgoznak egy légy génjei. Sõt, még egy veszély leselkedik rá: bár a tudomány áldozata, most tudósok õrizetére bízzák, és azok, akiknek gondoskodniuk kellene róla, inkább a saját céljaikra szeretnék felhasználni õt.
Egy buzgó tudós azt kutatja, hogyan lehetne élő anyagot valamilyen géppel energiává alakítani. Az egyik önmagán végzett kísérlete tragikus véletlen folytán iszonyú következményekkel jár: mivel a kísérlet során vele együtt egy légy is a készülékbe került, az ember és az állat molekulái összekeveredtek. A kutatónak ezek után légyfeje és légykarja van, a légy pedig emberi fejjel igyekszik elillanni. Az eltorzult kutató kétségbeesve bezárkózik laboratóriumába, s azzal bízza meg mit sem sejtő feleségét, hogy keresse meg a "fehér fejű" legyet. Mivel a legyet nem sikerül megtalálni, feltárja az asszony előtt irtózatos sorsát. Arra kéri, hogy egyre fokozódó lelki elváltozására való tekintettel a fejét és a karját egy hidraulikus présben zúzza szét. A tudós fejét viselő légy egy pókhálóban leli halálát.
Two dimwitted buddies hatch a money-making scheme after discovering an overgrown fly in the boot of a car.
Fifteen years after his father's experiments with matter transmission fail, Philippe Delambre and his uncle François attempt to create a matter transmission device on their own. However, their experiments have disastrous results, turning Philippe into a horrible half-man, half-fly creature.
A sötét középkorban egy cigány asszony lepaktál Benggel, a cigány ördöggel, hogy férjhez mehessen egy befolyásos férfihoz, Beng cserébe elsőszülött gyermekét kéri. Azonban az asszony lányában, Matyában a falubeliek meglátják az ördög jelét, ezért megölik. 1928-ban a magyar származású rendező, Olt Béla (Eli Roth) úgy dönt, hogy leforgatja Matya történetét az első számú cigány színésznővel, Lila Kissel (Rachael Murphy). Egyszer csak a rendező és csapata eltűnik, és soha többé nem látják őket, mintha nem is léteztek volna.
The flower fairies help a little girl named Mary to thwart germs.