A young half-Navajo convict dying of cancer forces a yuppie doctor to drive him to a magic healing lake.

Austin, Texas: Erica tilbringer hver nat i en ny seng, Nate er netop hjemvendt fra Irakkrigen og Franki drømmer om at blive rockstjerne. Frustrationerne vokser og det hele eksploderer, da de tre skæbner kolliderer. Alle bærer de på en mørk fortid, men ingen ved, at det virkelige mørke venter forude.