Henry IV regeert over Engeland, maar maakt zich zorgen over zijn opvolger, Prins Hal. Hal is inmiddels volwassen, maar lijkt niet begaan te zijn met het bestuur van het land. In plaats daarvan trekt hij graag op met dieven en nietsnutten, geleidt door de oude, dikke, laffe ridder Falstaff.

We seek to find the inner light of each one and thus turn on new lights, to leave the paths illuminated, so as not to walk blindly and alone. It is having a real awareness of our actions, that our life is a commitment and that if each one of us acts, a great change will be seen in the world. The power of life is to give us existence.

Eind 17e eeuw: Anne de Grandcamp en Lucie de Fontenelle, twee kleine meisjes uit Normandië, arriveren op de Saint-Cyr-school die door Madame de Maintenon is opgericht om de dochters van verarmde edelen die in oorlogen zijn geruïneerd op te leiden en van hen vrije vrouwen te maken. Madame de Maintenon is de geheime echtgenote van Lodewijk XIV en gesterkt door zijn steun biedt zij 'haar' tweehonderdvijftig meisjes een speelse en avant gardistische opleiding aan. Anne en Lucie, twee onafscheidelijke vrienden, laten zich meeslepen door de belofte van een mooie toekomst. Maar Maintenon heeft het toppunt van macht bereikt door plannen te maken en zichzelf te verlagen, en nu is ze bang voor het vuur van de hel. Ze rekent erop dat haar modelschool boete zal doen voor haar zonden uit het verleden.

Sofía tries to decide which is the most important virtue of all, while Faith, Justice and Charity try to gain her attention.

Vincentio, Duke of Vienna, disgusted by the immorality in his city, announces his withdrawal from public life and leaves his deputy, the puritanical Angelo, in charge. Angelo, in his zeal for observing the letter of the law, begins a ruthless programme to stamp out sexual licence, in the course of which he condemns one Claudio to death. Surely Claudio’s virginal sister Isabella, a novice nun seeking mercy for her brother, could not awake the lust of this cold, censorious man?