Ein Mitglied eines Musiktrios will das aufreibende Tournee-Leben aufgeben, Farmer werden und seine Kollegin heiraten. Die aber zieht den Dritten im Bunde vor.

Zwischen den Osterfesten 1912 und 1913 ereignet sich allerhand! Die Tänzerin Nadine Hale verlässt ihren Show-Partner Don Hewes und will eine Solo-Karriere starten. Das wirft den berühmten Tänzer aus der Bahn, denn ihre Show funktionierte nur als Partner-Performance. Darüber hinaus, waren Don und Nadine ein Paar, was die Trennung umso schmerzlicher macht. Als er seinen Kummer in einer Bar im Alkohol ertränken will, wettet er mit einem Freund darum, jede x-beliebige Tänzerin zu seiner neuen Partnerin ausbilden zu können. Er greift sich das erstbeste Mädchen, die junge Tänzerin Hannah, und versucht aus ihr eine zweite Nadine Hale zu formen. Doch die Show floppt. Erst, als Don Hannahs wahre Stärken erkennt und fördert, erwartet die beiden der große Durchbruch…

Josh und Dinah Barkley sind ein erfolgreiches Team, das für seine stürmische, aber leidenschaftliche Beziehung bekannt ist. Dinah fühlt sich von Josh überschattet und von den unbeschwerten musikalischen Rollen eingeschränkt. Deshalb beschließt sie, ihre Fähigkeiten zu erweitern, indem sie eine Rolle in einem ernsten Drama übernimmt, das von einem anderen Mann geleitet wird.

Bake Baker war früher professioneller Steptänzer, trägt jetzt aber die Seemannskluft. Auf Landurlaub mit seinen Kameraden findet er seine frühere Partnerin Sherry Martin in einer miesen Tanzhalle wieder. Er kann sie überreden, für eine Benefiz-Show an Bord zu kommen. Bei der Tanznummer 'Let's Dance' gleiten sie wie in alten Zeiten über das Parkett und entdecken auch wieder ihre Gefühle füreinander.

In 1911, minor stage comic, Vernon Castle meets the stage-struck Irene Foote. A few misadventures later, they marry and then abandon comedy to attempt a dancing career together. While they're performing in Paris, an agent sees them rehearse and starts them on their brilliant career as the world's foremost ballroom dancers. However, at the height of their fame, World War I begins.

'Popito' and 'Olivita' are a dance team, performing at Wimpy's Cafe. Bluto is jealous, and heckles and otherwise disrupts the act.

In this Pete Smith Specialties short, two professional dancers beautifully demonstrate the rumba and conga while actors humorously display some incorrect techniques for those dances.

The plot is a loose autobiographical interpretation of the life of Vernon and Irene Castle, interspersed among a typical melodrama of the period