In 1966, Justo Gil arrives in Barcelona as a migrant with the purpose of gaining enough money to give his sick mother the best care. His great charisma allows him to socialize with the youngsters of the upper-class, until an unexpected turn of events makes him become an informer of the political police, in order to pursue communist cells.
W 1924 roku Hitler napisał: "Rasa silniejsza zniszczy rasy słabsze". Nikomu nie przyszło wtedy na myśl, że Hitler zostanie kiedyś dyktatorem Niemiec - Führerem. W okopach toczonej w latach 1914-1918 Wielkiej Wojny niedoszły artysta i samotnik odkrywa swoje przeznaczenie - ma zbawić Niemcy. Na początku większość Niemców traktuje go jako niespełna rozumu wariata z marginesu politycznego życia. Punktem zwrotnym jest rok 1929 i kryzys gospodarczy. W obawie przed chaosem i "Czerwonymi", wielu Niemców głosuje na Hitlera. Wydaje się, że nie ma komu bronić młodej, niemieckiej demokracji. Nazistowska dyktatura ogarnia cały kraj. Hitler utrzymuje, że pragnie pokoju, ale przygotowuje się do wojny, a właściwie - do Apokalipsy.