Efter ett stort fältslag under det amerikanska inbördeskriget 1863, förflyttas den hjältemodiga löjtnanten John Dunbar på egen begäran till en avlägsen utpost i Dakota som gränsar till indianernas land. Fortet visar sig vara övergivet, så han beslutar sig för att stanna och invänta sina trupper. Men han upptäcker snart att han inte är ensam.Efter ett första våldsamt möte med den lokala siouxstammen börjar han allt mer accepteras av indianerna, som ger honom namnet "Dansar med vargar". Men den växande vänskapen innebär samtidigt att Dunbar inom en snar framtid kommer att tvingas välja sida.
The brochures in a travel agency come to life. After a series of quick gags (flying fish in airplanes, a wave washing swimmers out to sea and back, etc). , there's a musical interlude featuring a tuba from Cuba. Two Hungary boys are lured by the Cook Island; they grab the Twin Forks from Montana, and add Turkey to their plates, then stop by the Sandwich Islands, Hamburg, Chili, Oyster Bay, and finally a cup of Java. A thief from Bagdad visits the Kimberly Diamond Mines, but awakes a sleeping baby, who Wales. This alerts Central (America), who calls Radio City, which contacts all countries. A group of bobbies, Mounties, Scotland Yard, and others pursue, while the thief is visiting a Pawnee shop. He tries to hide in the fog of London, but it's blown away by a windmill. A dude ranch hand ropes him, then drags him through the Red, Black, and Yellow Seas, and onto the back of the Lone Stranger's horse...