England, 1763. Nach ihrer Verurteilung wegen eines Verbrechens erklärt sich die junge und schöne Abigail Hale bereit, um dem Galgen zu entgehen, vierzehn Jahre als Sklavin in der Kolonie Virginia zu dienen, deren Bewohner beginnen, das unheilvolle Lied der drohenden Kriegstrommeln zu hören und zu fürchten, die im wilden Ohio-Tal erklingen.

Während des amerikanischen Bürgerkrieges soll Captain Lafe Barstow in Kalifornien Sympathisanten der Südstaaten mobilisieren und so General Lee entlasten. In den Bergen Nevadas kann er mit seinen Männern eine Postkutsche vor einem Indianerüberfall retten. An Bord der Kutsche befindet sich die Verlobte des örtlichen Unionskommandanten, weshalb der einen Trupp zur Suche nach ihr ausschickt. Barstow gelingt es mit einer List, die Unionssoldaten gefangen zu nehmen. Doch schon bald sieht er sich einer Übermacht kriegerischer Schoschonen gegenüber...

Scout John Trent (John Wayne) soll sicherstellen, dass eine Telegraphenleitung fertig gestellt wird. Probleme bereitet dabei Indianerhäuptling High Wolf.