In einem Vorort von Washington, D.C. in den 1980er Jahren leben zwei KGB-Agenten unter falschem Namen und spionieren im Zentrum des Klassenfeindes.

Im Mittelpunkt stehen die KGB-Spione Phillip und Elizabeth Jennings. Eigentlich ist ihre Ehe arrangiert, doch von Tag zu Tag verlieben sich die beiden tatsächlich immer mehr ineinander. Ihre Beziehung wird allerdings immer komplizierter, je stärker sich der Kalte Krieg aufheizt. Dass die beiden inzwischen zwei Kinder, haben, die vollkommen in die amerikanische Gesellschaft eingebunden sind und nichts von der wahren Identität ihrer Eltern wissen, macht die Sache nicht einfacher.

Alex O'Connor, a young idealistic CIA analyst specializing in Russian affairs, learns a shocking secret and his close-knit, affluent family is about to be split apart when it's revealed that his parents, Mark and Katya, are covert Russian spies deactivated decades ago. But today the Kremlin has re-enlisted them into service as they plan a terrorist operation inside the U.S. border that will bring America to its knees.

Stockholm, 1996: Max Anger ist ein ehemaliger Soldat, der in der russischen Kollegin Pashie seine große Liebe gefunden hat. Als Pashi plötzlich spurlos in St. Petersburg verschwindet, macht Max sich sofort auf den Weg, um sie zu finden. Schon bald befindet er sich auf einer tödlichen Jagd, die ihn zu einer furchterregenden Entdeckung führt und das Potenzial hat, die gesamte Weltordnung zu verändern.

Im Jahr 1965 und damit mitten im Kalten Krieg wird der französische Raketeningenieur Francis Mareuil (Niels Schneider) mit einem Spionageauftrag betraut, der sich gegen eine befürchtete neue sowjetische, atomare Orbital-Waffe richtet. Während sich Francis in der Sowjetunion seinem Berufskollegen annähert, auf dessen Forschungen das Sowjet-Projekt basiert, verliebt er sich in dessen Tochter – die sich als KGB-Agentin herausstellt…