Suite à la disparition mystérieuse d'une jeune fille, le sergent Neil Howie débarque sur l'île de Summerisle afin de mener son enquête. Très vite, Howie est surpris par les mœurs libertaires de la communauté qu'il découvre, leur goût du secret et par Lord Summerisle, un homme charismatique qui semble régner sur l'île.

Moscou, début des années 60. Trois camarades, dont les pères sont morts à la guerre s'interrogent sur leur avenir, le sens de la vie et cherchent, sans grand enthousiasme, leur place dans la société.

An aging opera singer looks back on her long life, including her relationships with her vocal teacher and a student.