История Римской империи от смерти Марцелла (23/24 до н. э.) до смерти Клавдия (54 н. э.). Император Клавдий повествует о спорах императора Августа и его жены Ливии о преемнике, о заговоре Сеяна против императора Тиберия, об омерзительном правлении и убийстве императора Калигулы, наконец, и о собственной жизни, после получения императорской власти.

Отравив императора Клавдия, его жена и сестра Калигулы Агриппина расчищает путь к императорской власти для своего сына Нерона. Но, не желая делиться с матерью властью, Нерон приказывает убить ее. Освободившись заодно и от своей нелюбимой жены Октавии, Нерон женится на Поппее, самой прекрасной и самой развращенной женщине Рима. После пожара, уничтожившего почти весь город, Поппея убеждает Нерона обвинить во всем христиан. Но ситуация уже выходит из-под контроля императора…