Dans un grand manoir vit un jeune homme, un aristocrate qui a été maudit par une sorcière. À cause de ce sort, le Duc tue et détruit tout ce qu'il touche, les êtres vivants comme les objets.

Vivant désormais dans un endroit reculé, le Duc est accompagné d'Alice, sa servante qui aime le taquiner et l'embarrasser. Étant très proche d'elle, ne pas pouvoir la toucher est douloureux pour le jeune homme.

S'ils ne peuvent même pas se tenir la main, comment leur amour pourra-t-il s'épanouir ?

Le Père Noël et ses trois lutins, Thoren, Folki et Guilfi, habitent au Pôle Nord et fabriquent avec leur machines des jouets pour les enfants. Mais cela tourne mal souvent à cause de Père Fouettard et de son assistant Géniar. Ceux-là cherchent à empêcher de distribuer les cadeaux du Père Noël, mais le Père Noël a ses trois lutins magiques qui peuvent l'aider.

Scott Calvin est de retour, et son entrain n'en a pas pris un coup, malgré 30 ans de bons et loyaux services. Mais tandis que l'esprit de Noël est sur le déclin, sa magie s'en trouve affectée. Scott a de plus en plus de difficultés à concilier son rôle de père Noël avec celui de père de famille. La découverte d'une nouvelle clause lui permettant de prendre sa retraite et de se consacrer pleinement à sa famille l'encourage à trouver un successeur à la hauteur du rôle.

Ce nouveau père-noël est drôle, maladroit, surprenant mais surtout catastrophique. Hors de l'époque festive, il vole en Robin des Bois au secours des enfants qui l'appellent. Or, il doit également se méfier de son ennemi terrible, le cruel Foudror.

This is a delightful and heartwarming story about Santa Claus and and the Tonto (fairies) that help him.

Après qu'un scandale impliquant Saint Nick a secoué les fondations joyeuses du pôle Nord, tout l'enfer se déchaîne alors que l'avenir de Noël se transforme en une lutte de pouvoir tordue pour le costume rouge.