Die junge arbeitslose und zynische Gloria nimmt 1932 während der Depressionszeit in den Südstaaten an einem Tanzmarathon teil. Sie muss allein und mit Zufallspartner Robert durchhalten, bis alle anderen Teilnehmer aufgegeben haben. Gloria durchschaut schnell die Absichten der Veranstalter des makabren Spiels, aber sie entwickelt eine fast masochistische Freude am Wettbewerb, der sie in der Arena verschleißt. Im Lauf des Turniers wird sie beinahe zur Selbstaufgabe gezwungen und steht am Rande des Abgrunds.
Popeye and Bluto pick up Olive to celebrate New Year's Eve with them. Popeye brings along her granny out of sympathy.
Popeye and Olive compete as partners in a dance contest. Naturally, Bluto butts in.
U.S. sailor Jimmy Harrigan, on shore leave in San Pedro, meets and falls for Sally Brent She promises to wait for him when he ships out to San Francisco, but Jimmy becomes jealous and tells her off when he learns Sally has entered a marathon dance contest sponsored by a lecherous snake named Baron Portola. Along with several of his Navy pals, Jimmy goes to the ballroom the night of the dance marathon, to try to change Sally's mind and win her back.