En pleine dépression économique, les primes des marathons de danse attirent jeunes et vieux accablés par la misère. Robert et sa partenaire Gloria dansent à en perdre la raison. Ils tiendront coûte que coûte. À moins que la mort ne les sépare...

Popeye et Brutus prennent Olive pour fêter le réveillon avec eux. Popeye amène sa grand-mère par sympathie.

Popeye et Olive s’affrontent en tant que partenaires dans un concours de danse. Naturellement, Brutus entre.

U.S. sailor Jimmy Harrigan, on shore leave in San Pedro, meets and falls for Sally Brent She promises to wait for him when he ships out to San Francisco, but Jimmy becomes jealous and tells her off when he learns Sally has entered a marathon dance contest sponsored by a lecherous snake named Baron Portola. Along with several of his Navy pals, Jimmy goes to the ballroom the night of the dance marathon, to try to change Sally's mind and win her back.