1930 'lu yıllarda ABD 'de Büyük Ekonomik Buhran hüküm sürerken fakirlik ve çaresizliğin pençesindeki işsiz milyonlarca insandan biri de Gloria Beatty (Jane Fonda) 'dir.Sürekli Hollywood hayalleri kuran,geçmişte hep aldatılmış,gençlik yılları çok gerilerde kalmış hayalperest ve tatminsiz bir kadın olan Beatty uğradığı sayısız ihanetlerden birinin sonucunda intahara teşebbüs etmiş,hastanede yatarken eline geçen bir dergide büyük para ödüllü bir dans yarışmasının ilanını görmüştür.Bu yarışma o yıllarda kitlelerin dikkatini ekonomik buhrandan başka yönlere çekmek için yapılan sayısız çılgınlıklardan sadece biridir.Sıradan bir yarışma değildir bu,bir maratondur adeta.Arada verilen çok kısa molalar haricinde yarışma haftalarca hatta aylarca sürecek,en son ayakta kalan çift yarışmayı kazanacaktır.Ödül o yıllar için küçük bir servet sayılabilecek bir miktar olan 1500 dolardır.Yarışma tabii ki radyodan da naklen yayınlanacaktır.

Popeye and Bluto pick up Olive to celebrate New Year's Eve with them. Popeye brings along her granny out of sympathy.

Popeye and Olive compete as partners in a dance contest. Naturally, Bluto butts in.

U.S. sailor Jimmy Harrigan, on shore leave in San Pedro, meets and falls for Sally Brent She promises to wait for him when he ships out to San Francisco, but Jimmy becomes jealous and tells her off when he learns Sally has entered a marathon dance contest sponsored by a lecherous snake named Baron Portola. Along with several of his Navy pals, Jimmy goes to the ballroom the night of the dance marathon, to try to change Sally's mind and win her back.