Toen zijn vader op z'n sterfbed lag, kreeg de jonge Hal te horen dat hij later alleen met de jongste en mooiste meisjes uit moest gaan. Dit doet hij vervolgens ook, tot hij door een guru gehypnotiseerd wordt. Hij komt Rosemary tegen, op wie hij, ondanks haar zwaarlijvigheid, toch verliefd wordt.
Paris, France, 1482. Frollo, Chief Justice of benevolent King Louis XI, gets infatuated by the beauty of Esmeralda, a young Romani girl. The hunchback Quasimodo, Frollo's protege and bell-ringer of Notre Dame, lives in peace among the bells in the heights of the immense cathedral until he is involved by the twisted magistrate in his malicious plans to free himself from Esmeralda's alleged spell, which he believes to be the devil's work.
In de vergaderzaal van het Pathologisch Instituut van Londen stelt de jonge chirurg Frederick Treves aan een groep dokters een gruwelijk uitziend wezen voor. De man is zo misvormd dat hij gedoemd is zijn leven te slijten als kermisattractie.
Als er iets gruwelijks gebeurt met de enige overlevende van een bloedbad, moet een jonge agent zijn angsten overwinnen om verdere moordpartijen tegen te gaan.
Een gestoorde biochemicus ontwikkelt een nieuwe verslavende drug die mensen doet muteren in verschikkelijke misvormde wezens. Nicole, een prostituee, krijgt van één van de wezens de drug en probeert hem uit. Nicole verandert echter niet in een misvormd wezen, maar haar geest wordt wel aangetast. De dokter huurt ene Bain in om Nicole terug te transformeren. Deze Bain was echter ooit verliefd op Nicole, wat de zaken er niet makkelijker op maakt.