Net aangekomen in Argentinië wordt de valsspelende gokker Johnny Farrell gered van een moordenaar door de sinistere Ballin Mundson, die Johnny later zijn rechterhand maakt.

Dave Buznik is een zakenman die onterecht op een zelfbeheersingscursus wordt gestuurd. Daar ontmoet hij een instructeur die zelf nogal problemen heeft met zijn zelfbeheersing.

Het verhaal vertelt van de vreemde mist die honderd jaar geleden in Antonio Bay een schip overviel en tot zinken bracht. Bij de viering van het honderdjarig bestaan van het havenstadje Antonio Bay gaan spontaan om middernacht overal apparaten werken en trillingen ontstaan. Ook verschijnt er voor de kust een mistbank waaruit de geesten van in 1880 gestorven bemanning komen die wraak willen nemen op het stadje.

Niemand blijft onberoerd door de kracht van de seizoenen en hun jaarlijkse cyclus van geboorte, groei en verval. Zelfs niet de twee monniken die een kluizenaarshutje delen dat op een vijvertje drijft midden tussen de bergen.

In 1949 wordt Clément Mathieu, een muziekleraar zonder werk, benoemd als opzichter van een internaat. Het opvoedingssysteem van directeur Rachin is erg streng, en Mathieu tracht de kinderen te boeien door een koor samen te stellen.

In de Angoragevangenis in New Orleans wacht Matthew Poncelet op zijn terechtstelling. Hij ontkent zijn aandeel in de verkrachting en moord op twee jonge tieners. Matthew beweert dat zijn vriend het vrijende stelletje heeft vermoord.

Sy Parrish, een eenzame foto-ontwikkelaar bij de plaatselijke één-uur service, ontwikkelt een ongezonde obsessie met de Yorkin-familie, vaste klanten. Hij fantaseert over een familieband met het gezin, en probeert met ze in contact te komen.

De 13 jarige Frits valt niet in goede aarde bij de directeur van de provinciale school. Het is 1969, de wereld is snel aan het veranderen en lichamelijke straffen op scholen zijn inmiddels verboden. Het schoolhoofd trekt zich echter niets aan van dit nieuwe verbod. Frits besteedt zijn zomervakantie aan de eerste televisie die zijn familie heeft aangeschaft, en wordt beïnvloed door de nieuwe wind die momenteel waait. De speeches van Martin Luther King zetten hem aan om zich af te zetten tegen de maatschappij. Als het schoolhoofd te ver gaat in zijn straffen begint de jongen een persoonlijke strijd tegen de autoriteiten.

Hoping to find ways to start living independently, Liina travels from the country to her cousin Ave in the capital.