Bir zamanlar yüksek bir tepedeki kalede, en büyük icadının adı Edward olan bir mucit yaşıyordu... Edward, dayanılmaz bir çekiciliği olmasına rağmen, mükemmel değildi. Mucidin ani ölümü onun yarıda kalmasına yol açtı, elleri yerine uzun, keskin metal parçaları vardı... Edward, merhametli bir Avon hanımefendisinin, onu, ailesiyle beraber yaşamak üzere evine götürene kadar karanlıkta yalnız yaşadı. Böylece Edward'ın Suburbia isimli pastek cennetteki fantastik maceraları başladı. Batman ve Beetlejuiceun yönetmeni Tim Burton'dan son derece sıradışı bir karakter üzerine unutulmaz bir masal...

Julian Michaels (Bruce Willis), VICE adında bir yapay dünya tasarlamıştır, burada müşterileri en çılgın fantezilerini tıpkı insan gibi görünen, düşünen ve hisseden yapay kişiliklerle yaşayabilmektedir. Bir gün Kelly (Ambyr Childers) adlı bir robot, kendi gerçekliğinin farkına vararak buradan kaçar. Kaçtıktan sonra Michaels'ın fedaileri ile Vice'ı kapatmayı aklına koymuş Roy adında bir polis memurunun şiddetli çatışmasının ortasında kalır.

Uzay çağında bir üste deneyler yapan Dr. Paul Merchant tam nihayete ermek üzereyken üs baskına uğrar ve sorguya çekilir. İnanmayacaklarını bildiği için hikayeyi en başından anlatmaya başlar. Hikaye 18. yüzyılda Dr. Merchant'ın soyunun köklerinin dayandığı Fransa'da bir oyuncak yapımcısı olan Phillip L'Merchant'ın bir kutu tasarlamasıyla başlar. Bu kutuyu zamanın karabüyü ustası Duc de L'Isle'nin siparişi üzerine tasarlamaktadır. Kutu bittiğinde teslim eder ve evin dışından merakını gizleyemeyip ne yapacaklarını izlemektedir. Duc de L'Isle sabaha kadar uğraşıları sonucu cehennem Prensesi Angelique'i uyandırır. Gördüklerinden sonra pişman olan L'Merchant bu sefer kutunun yaptığının tam tersini yapacak bir mekanizma tasarlamaya başlar...

For a long time the homunculus had to hide from his pursuers. But now he mingles with humanity again and sows discord, strife and murder. One day, when he meets an orphaned girl, he takes her to the shepherd Rudolf's parents. His goal is to pair the two together in order to breed a new human race from them. To this end, he kidnaps her to a deserted island. But the plan fails because Rudolf tries to kill the homunculus after learning his true identity. In revenge, the homunculus destroys the entire island, including the young couple. His hitherto loyal companion Edgar Rodin is so horrified by this deed that he renounces the homunculus and threatens him with death.