Самотній старий вчений створив людську істоту. Але не встиг доробити його до кінця і помер. У створеного ним молодого чоловіка не вистачає рук — замість них у нього щось ніби ножиць — і він вимушений жити в покинутому будинку в повній самоті. Але одного разу він знайомиться з прекрасною дівчиною, яка змогла оцінити його добре серце...

Дія фільму розгортається в недалекому майбутньому. Для багатого населення створено спеціальний острів, де вони за енну суми можуть собі дозволити все що завгодно, на цьому острові немає поліції, немає закону. Обслуговують це місто-курорт андроїди, зовні дуже схожі на звичайних людей. Якщо андроїд постраждає від рук відпочиваючого, його відправляють на перезавантаження і промивають йому пам'ять. Але одного разу андроїд дівчина згадала всі жахи, що їй довелося пережити. Тепер дівчина вирішує помститися за себе і всіх андроїдів, над якими знущалися різні відвідувачі

Моторошні події відбуваються в 2127-му році на космічній станції Мінос, Доктор Мерчант, одержимий якимись дивними, божевільними ідеями, захопив станцію, щоб провести в життя свої таємничі експерименти, Доктора «пов'язали», і він розповів, як же він дійшов до життя такого, І з'ясувалося, що причина безумства доктора у магічному кубику, виготовленому майстром іграшок Ле Маршаном ще кілька століть тому..

For a long time the homunculus had to hide from his pursuers. But now he mingles with humanity again and sows discord, strife and murder. One day, when he meets an orphaned girl, he takes her to the shepherd Rudolf's parents. His goal is to pair the two together in order to breed a new human race from them. To this end, he kidnaps her to a deserted island. But the plan fails because Rudolf tries to kill the homunculus after learning his true identity. In revenge, the homunculus destroys the entire island, including the young couple. His hitherto loyal companion Edgar Rodin is so horrified by this deed that he renounces the homunculus and threatens him with death.