El año es 1931. El príncipe Tokugawa Yoshinobu tiene el control absoluto de Japón. En la ciudad se pueden ver restos de la cultura de la era Meiji, pero también se desarrollan la tecnología científica y la cosmología esotérica japonesa Onmyodo. Sin embargo, detrás de la ostentación está Kuchinawa, un grupo disidente que planea el asesinato del príncipe. La misión de extinguir a estos disidentes es Nue, el grupo de ejecutores secretos del gobierno. Sawa Yukimura, que trabaja para esta organización, sufrió a manos del jefe de Kuchinawa. Toda su familia fue asesinada y ella dedicó su vida a vengar su muerte.

Fuyu no Semi is a Japanese anime OVA loosely based on the manga series, Embracing Love, which also aired on the Logo cable channel in the US.

The story, set in historical Japan, follows two samurai from opposing political groups, one protectionist and the other globalist, who fall in love with each other.