時は、明治64年。舞台は、徳川慶喜が絶対権力を維持し続けている、もう一つの日本。国家は、独自のエネルギー源、”龍脈”を整備し、江戸時代と科学が混ざり合う、独特な発展を遂げた。しかし、そんな華やかな都市の裏で、革命の炎をくすぶらせ、政権打倒を目論む、反体制派組織クチナワが、うごめく。その駆除を任された、徳川政府の闇組織、「鵺」。幼い頃、家族を殺された雪村咲羽は、「鵺」の処刑人となり、その仇、蛇埜目を探し続けていた。

Fuyu no Semi is a Japanese anime OVA loosely based on the manga series, Embracing Love, which also aired on the Logo cable channel in the US.

The story, set in historical Japan, follows two samurai from opposing political groups, one protectionist and the other globalist, who fall in love with each other.