Demoner har vaknat till liv och mänskligheten är i upplösning. En känslig demonpojke leds in i ett brutalt och degenererat krig mot ondskan av sin mystiske vän Ryo.

Vi följer Atticus Freemans jakt på sin försvunne far – en resa som tar honom, hans vän Letitia och hans farbror George på en utomvärldslig rundresa genom 1950-talets rassegregerade USA.