Ιούνιος 1945. Η Νέλι καταφέρνει να επιζήσει από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, έχοντας όμως υποβληθεί σε μια σειρά πλαστικών επεμβάσεων για να μη φαίνονται τα τραύματά της. Θα αναζητήσει το σύζυγό της, ο οποίος όμως δεν θα την αναγνωρίσει. Αντιθέτως λόγω της ομοιότητάς της, θα της προτείνει να υποδυθεί την γυναίκα του, που ο ίδιος θεωρεί νεκρή, με σκοπό να διεκδικήσουν την περιουσία της. Η Νέλι ελπίζει πως έτσι θα μάθει την αλήθεια για τα πραγματικά του συναισθήματα του άνδρα της.

Το 1918, η Elizabeth MacDonald μαθαίνει ότι ο σύζυγός της, John Andrew, σκοτώθηκε στον πόλεμο. Η Ελισάβετ φέρει τον γιο του Τζον και τελικά παντρεύεται το ευγενικό αφεντικό της. Χωρίς να το γνωρίζει, ο Τζον έχει επιζήσει, αλλά είναι τρομερά παραμορφωμένος και παραμένει στην Ευρώπη. Χρόνια αργότερα, παραμονές του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου, η Ελίζαμπεθ αρνείται να αποδεχτεί το αίτημα του γιου της να στρατολογήθει και είναι αναισθητοποιημένη όταν ένας τρομερά γνωστός ξένος που ονομάζεται Kessler φτάνει από το εξωτερικό.

A Man with No Face wakes up in a desolate forest with only a guitar on his back, and a haunting tune in his head. Unaware of who he is, it is his connection with 2 teenage hikers that will bring out the truths about his identity.