Joe Lightcloud is een indiaan die teruggaat naar zijn stam om zijn stamgenoten te helpen bij een rehabilitatieproject dat gesteund wordt door de Amerikaanse overheid. Helaas wordt Lightcloud al gauw afgeleid door een aantrekkelijke squaw en komt er van zijn plannen niet veel meer terecht.

Een Chinese-Amerikaan, een Boedhistische monnik vlucht naar Amerika, achtervolgd door de soldaten van de Keizerlijke Garde nadat hij de dood van zijn meester heeft gewraakt. Op de vlucht helpt hij ondertussen wat mensen die zijn pad kruisen.