Kína történetének egyik legvéresebb korszaka ez: a birodalom hét királyságra szakadt, a különböző uralkodók évszázadok óta vívnak elkeseredett küzdelmet a hatalomért, a halál és a szenvedés a mindennapi élet részévé vált. A hét királyság közül a Csin birodalom a legerősebb, királya az egész országot meg akarja hódítani, hogy ő lehessen a Kínai Birodalom első császára. A többi uralkodó orgyilkosok seregét küldi ellene, de mindeddig senkinek sem sikerült a közelébe férkőznie.A merénylők közül senki nem jelent akkora veszélyt, mint a király ellen szövetkezett három legendás harcos: Törött Kard, Repülő Hó és Végtelen Ég. Csin királya hatalmat, tonnányi aranyat és személyes meghallgatást ígér annak a harcosnak, aki legyőzi három félelmetes ellenfelét, csakhogy ez szinte lehetetlen feladat, tíz év alatt senkinek sem sikerült.
A nagyravágyó falusi fazekas és mihaszna sógora a meggazdagodás, illetve a szamuráj dicsőség reményében indul el családostul a messzi városba, hogy aztán kiábrándultan és bűnbánóan meneküljenek vissza onnan. Hiszen álmaikat csak csalással, illetve egy pusztító kísértetnek bizonyuló hercegnő (Kyo Machiko) segítségével tudják megvalósítani, és az árat feleségeik fizetik meg: a fazekasét (Tanaka Kinuyo) megölik, a sógorét bordélyba hurcolják a fosztogató katonák. Ebben a minden erkölcsi értékrendet elvesztett, kegyetlen és kaotikus világban - döbben rá a szereplőkkel együtt a néző - az egyetlen kapaszkodó az egyén számára a szeretet, amelynek ereje a halált is képes legyőzni.
Időszámításunk előtt a III. században, Kínában járunk. Ying Zheng, a Qin birodalom királya, egész Kínát egyesíteni akarja a hatalma alatt. Hat hercegség ellenszegül a törekvéseinek, közülük a legnagyobb gondot Yan okozza. Az ambiciózus uralkodó legfőbb célja ennek az országnak a legyőzése lesz. Zheng, ágyasával, Zhaoval, kitervel egy merényletet a saját személye ellen, amelyhez egy mit sem sejtő bérgyilkost fognak szerződtetni az ellenséges Yan hercegségből. Ez elegendő okot fog szolgáltatni a háború elindításához. A gyönyörű Zhao veszélyes küldetésbe indul: fel kell bérelnie egy hivatásos gyilkost, aki majd az udvari intrikák áldozati báránya lesz. A nő azonban nem számít arra, hogy az eljövendő merénylővel való találkozás, rég elfelejtett érzelmeket ébreszt fel benne.
A japán védelmi erők katonái keresztülhaladva az időn, abban a korszakban találják magukat, amikor a rivális szamuráj klánok küzdöttek a legfelsőbb Shogun címért.
Hsi Shih: The Beauty of Beauties was one of the most ambitious films made in the Taiwan film industry in the 1960s. After leaving The Shaw Brothers studio in Hong Kong and moving to Taiwan, filmmaker Li Han-hsiang mounted this historical epic. Told through the story of Xishi (Hsi Shih), one of the 'Four Great Beauties' of Chinese history, the film portrays the war between two Chinese Kingdoms during the Warring States Period (475-221 B.C). After the kingdom of Yue is defeated by the kingdom of Wu, King Goujian of Yue takes pains to prepare for his revenge and rebuild his country. Knowing that King Fucha of Wu is lewd and lustful, he offers Xisi to the court of Wu to serve as Fucha’s concubine, with Fucha unaware that she is also a spy. She uses her charm to draw Fucha away from his office and governance, while King Goujian rallies his forces together to attempt to reclaim his lands.
During the Warring States Period, Nung-yuk, the Princess of Qin, denounces the mundane world and dreams of marrying an immortal. This extends to her criteria for choosing a husband: excelling in flute playing. Once, she is captivated by the tune 'Three Melodies of Rainbow Dress' and mistakes the qin player Siu Sze for a fairy. Yuk then persuades Sze to sit the national exam for a better future. Sze's music attracts hundred of birds. Yuk returns to the palace pleading with her father Esquire Muk to agree to their marriage. Despite the Empress Dowager's opposition, Yuk leads a secluded life with Siu afar; a noble breed thus living a hard life. The King lets her go, only granting an annual visit. A year later, Yuk and her husband returns for a visit. The Queen still wants to break them up. Later, Jin State sends people to discover the whereabouts of their Princes. Siu is in fact the Prince of Jin. With Muk’s blessings, Siu marries Yuk in Jin, a marriage which brings peace to both states.